隨著財報披露,休閑食品上市公司2023年業(yè)績水落石出。新京報記者統(tǒng)計5家休閑食品公司年報,2023年公司普遍業(yè)績不如此前亮眼,僅鹽津鋪子實現(xiàn)增長。


從業(yè)務層面來看,各品牌持續(xù)深耕市場,量販零食渠道連續(xù)兩年成為重點渠道。業(yè)內人士指出,與2022年開拓線上新渠道相比,2023年各企業(yè)均以穩(wěn)為主。


5家上市公司4家營收下滑


休閑食品是消費者在閑暇和休息時所吃的食品,具備覆蓋人群廣、消費場景豐富、用戶生命周期長、客單價低、消費頻次高等特點。根據(jù)中商產業(yè)研究院數(shù)據(jù),2023年我國休閑零食市場規(guī)模9286億元,2024年市場規(guī)模或超過萬億。


盡管休閑食品市場整體在不斷擴大,但良品鋪子、三只松鼠、來伊份、鹽津鋪子、洽洽食品這5家上市公司中,2023年有4家營收下滑。其中,良品鋪子收入最高,2023年營收為80.46億元,同比下滑14.76%。三只松鼠位列其后,營收為71.15億元,同比下滑2.45%。洽洽食品業(yè)績營收為68.06億元,同比下滑1.13%。來伊份營收為39.77億元,同比下滑9.25%。


實現(xiàn)增長的是鹽津鋪子,2023年營收為41.15億元,同比增長42.22%;凈利潤為5.06億元,同比增長67.76%。從產品結構來看,鹽津鋪子的辣鹵零食營收為14.82億元,休閑烘焙營收為6.27億元,深海零食營收為6.19億元,蛋類零食營收為3.19億元。


良品鋪子有4類產品營收超10億元,分別是堅果炒貨、肉類零食、糖果糕點、其他產品。三只松鼠的堅果產品占總營收的53.59%,烘焙類、綜合類產品分別占比15.26%、15.32%。洽洽食品主要生產堅果炒貨類休閑食品,葵花籽產品依然是最大收入來源,2023年貢獻營收42.7億元,占總營收的62.75%。


三只松鼠在財報中引用數(shù)據(jù)稱,堅果炒貨作為休閑食品中的核心品類,符合健康化的長期趨勢,處于蓬勃發(fā)展階段。當前我國人均堅果消費量較歐美等成熟市場仍有較大上升空間,且消費習慣逐漸往日?;?、膳食化演進。堅果炒貨休閑零食(含包裝和非包裝散裝)市場2021年零售額達1512億元,預測2026年我國堅果炒貨有望達到2220億元的零售規(guī)模。


另一方面,渠道發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)變動對休閑食品行業(yè)已經造成影響。來伊份在財報中表示,2023年,國內經濟總體逐步復蘇向好,但依然受世界經濟增速放緩的壓力影響,國內消費市場在持續(xù)恢復中,同時細分行業(yè)競爭逐漸加劇。


行業(yè)降價風起


2023年底,降價成為休閑食品企業(yè)的關鍵詞。


2023年11月29日,剛剛擔任良品鋪子董事長的楊銀芬發(fā)布全員公開信,宣布良品鋪子圍繞“強化業(yè)務創(chuàng)新,全面提升經營效率”這一主題,啟動新一輪改革,目的是在“高品質產品”基礎上,讓產品價格更親民。


良品鋪子當時發(fā)布的信息顯示,門店在售300余款產品會員價平均降價22%,最高降幅達45%。新京報記者注意到,良品鋪子的價格調整主要針對線下門店產品,集中在復購率高、成本優(yōu)化不會影響品質的細分產品。夏威夷果、松子、開心果、腰果等堅果,豬肉脯、鴨脖、烤香腸等肉類零食,辣條、豆干、面包蛋糕、瓜子等是降價主力。通過供應鏈全方位降本增效,改革成效初顯。2024年一季度,良品鋪子實現(xiàn)營業(yè)收入24.51億元,同比增長2.79%,恢復增長;實現(xiàn)凈利潤6248.28萬元。


三只松鼠創(chuàng)始人章燎原也曾在社交平臺發(fā)文稱,零食的“高端性價比”是低價前提下的“與眾不同、豐富可選”,低價是消費者的普遍基礎需求。從零售商供給角度,需要做到“品質高、差異化和豐富性”。


“高端性價比”戰(zhàn)略讓三只松鼠有了降價空間。三只松鼠方面當時向新京報記者介紹,其夏威夷果產品的價格比上年低30%。鵪鶉蛋產品通過升級自動化包裝機,應用色選機挑選,研究升級鹵制烘烤工藝,實現(xiàn)產品成本優(yōu)化10%—15%。降本增效也為三只松鼠帶來正面影響。2024年一季報顯示,該公司營收為36.46億元,同比增長91.83%;扣非凈利潤為2.63億元,同比增長92.84%。三只松鼠稱,這為2024年“重回百億,在全中做強”總體目標的實現(xiàn)打下基礎。


鹽津鋪子也在2023年年報中提到,不同規(guī)模的休閑食品企業(yè)通過不同渠道針對不同消費群體,推出差異化性價比的休閑食品,專業(yè)化趨勢正在逐步顯現(xiàn)。消費分層的同時,渠道客群場景進一步分群,大眾消費者的邊際消費傾向發(fā)生分化,“好吃不貴”的休閑零食更受歡迎。


來伊份也表示,整體上來看,消費者正不斷追求質價比,質價比是在品質領先、原材料優(yōu)鮮的前提下,實現(xiàn)價格優(yōu)勢和差異化。在消費分級趨勢下,越來越多的競爭并不只是價格的競爭,而是價值和品質的競爭。


業(yè)內人士指出,低價是市場競爭和消費者需求變化雙重壓力造成的結果,也與企業(yè)所處發(fā)展階段相關。未來很多零食企業(yè)可能都會參與低價市場,也依然會有大量高價產品在市場上出現(xiàn),因為消費者分層是事實。


發(fā)力量販零食渠道


在休閑零食行業(yè),零食量販渠道迅猛發(fā)展。作為渠道變革的產物,其核心優(yōu)勢是渠道效率提升,代表性特點是售價低、上新快。2023年,量販零食渠道繼續(xù)得到休閑食品企業(yè)青睞。


2023年12月18日,鹽津鋪子母公司鹽津鋪子控股、好想你與量販零食頭部公司零食很忙、趙一鳴零食在湖南長沙簽署戰(zhàn)略合作投資協(xié)議,好想你、鹽津鋪子控股分別向零食很忙集團投資7億元、3.5億元。


鹽津鋪子董事長張學武表示,通過參股零食很忙集團,達成全方位戰(zhàn)略合作。零食很忙集團將進一步優(yōu)化供應鏈,滿足消費者日益增長的需求。鹽津鋪子數(shù)據(jù)顯示,2023年鹽津鋪子零食量販渠道的收入占比約為20%。


三只松鼠也在持續(xù)發(fā)力量販零食,2023年6月18日,三只松鼠開出旗下的社區(qū)零食店,進軍量販零食行業(yè)。2023年年報顯示,報告期內,社區(qū)零食店營業(yè)收入0.92億元。截至2024年3月底,三只松鼠社區(qū)零食店已開店超180家,在安徽、江蘇、浙江等省份拓店順利,未來將持續(xù)深化布局。


量販零食的崛起已經成為行業(yè)共識。來伊份在財報中,2023年休閑食品行業(yè)再度活躍,量販零食逐漸成為零售行業(yè)的一股新勢力。量販零食主攻下沉市場,主打極致性價比,對于整個零售模式提出新的要求。這種以高周轉、低毛利為特點的商業(yè)模式,不僅為消費者提供了更加實惠的購物體驗,更是引發(fā)整個零售供應鏈的新一輪變革。


新京報記者 王子揚

編輯 李嚴

校對 趙琳