新京報訊 （記者張曉蘭）7月31日下午，中國奧園發(fā)布公告披露，占公司現有債務工具64.35%的持有人已正式簽約或同意重組支持協議。奧園方面認可并敦請其他債權人積極考慮重組支持協議條款，并盡快訂立協議。

擬發(fā)行新融資工具對原債券進行置換

奧園方面公告披露，重組方案已經獲得超過半數債權人正式簽約或同意重組支持協議，占奧園現有票據未償還本金的64.35%。奧園方面認可并敦請其他債權人積極考慮重組支持協議條款，并盡快訂立協議。

近期國內房地產寬松政策陸續(xù)出臺，民營房企尤其是出險房企的債務重組進展備受關注。自今年6月30日公告其境外債務重組主要方案獲主要債權人小組代表支持后，中國奧園已通過包括境外債權人視頻溝通會等方式，誠意宣貫重組主要條款，詳盡闡述了重組方案的設計初衷及可行性、公平性，以最大程度尊重與保護所有債權人的既有權益。

按照公告披露的奧園境外債務重組方案，中國奧園將發(fā)行新的融資工具對原債券進行置換，包括4支共計23億美元新債務工具期限至2031年，14億股普通股、1.43億美元無息強制可轉換債券，以及16億美元永續(xù)債。

“經過2年多時間的掙扎，內地房企終于有第一家以債轉股形式，務實可行地推進境外債務重組，并且已經得到主要境外債權持有人的支持，實屬難得?！庇邢愀鄯治鰩熑缡窃u論。

業(yè)內人士評論稱，相對來說，奧園重組方案比較有誠意，其大股東自愿出讓4億股股票，并以全部境外資產及部分境內資產作為增信，“這被認為是公司與債權人的共同努力，對比此前其他一些以展期來重組境外債的方案，奧園方案的好處就是重組后能夠在一定時間內穩(wěn)定境外債，緩解清償壓力，公司的管理層也能集中精力保交付、保就業(yè)、保運營，從而度過困境謀得長遠發(fā)展，可持續(xù)性回報股東和債權人利益?！?/p>

中國奧園境外債重組時間延長10天

易居研究院研究總監(jiān)嚴躍進則評論稱，當前房地產市場面臨政策寬松和持續(xù)銷售壓力的情況下，成功實施債務重組本身對于改善企業(yè)資產負債表，促進企業(yè)品牌修復和終端市場銷售運營等方面都具有積極作用，尤其是以債轉股+展期為特點的中國奧園重組，是房企債務處置非常典型的案例。如若成功，將是具有行業(yè)標桿意義的重要事件，也將給其他房企債務重組以借鑒示范。

“公司及顧問將持續(xù)認真傾聽所有債權人的詢問及意見，并作溝通解釋，我們誠意邀請考慮重組支持協議條款并盡快訂立協議?！眾W園方面發(fā)言人強調，重組方案的設計基礎，是基于公司以及當下行業(yè)的實際情況及客觀需求，是可操作的利益共贏最優(yōu)方案，也是公司立足長遠可持續(xù)經營，從公平對待所有債權人利益出發(fā)。

“表面來看，確實讓債權人及投資人面臨了當前短期的損失，但現實地說，這是一個務實理性、可操作性強的長遠計劃方案?！币晃粎⒓恿藠W園重組視頻宣講會的投資人評論稱，“奧園的方案比較專業(yè)及創(chuàng)新，需要一定時間來理解消化。從眼下同行的后續(xù)反饋來看，重組方案條款是比較受認可的，主流債權人的正面意愿比較高。”

根據公告，奧園重組協議已經得到了過半數以上債權持有人的支持，占奧園現有票據未償還本金的64.35%。而由于此次重組方案不同于傳統簡單的展期方案，應部分債權人要求，奧園方面決定延長債權人簽署重組協議的截止日期至10天后，以便讓更多債權人有足夠時間進行內部審批匯報。來自市場消息稱，目前支持中國奧園的債權人及投資人中，不乏央企國企、國家投資基金、大型美元基金、資產管理公司、銀行等大型專業(yè)機構。

隨著更多債權人加入支持行列，奧園方面希望盡快申請正式執(zhí)行重組方案，借勢境內房地產各種扶持政策落地，盡早恢復持續(xù)良性經營，以業(yè)績回報債權人及投資股東。

編輯 楊娟娟

校對 柳寶慶