新京報貝殼財經訊 （記者 胡萌）券商基金投顧試點成果逐漸揭曉，4月22日，在“尋找大方向”基金投顧新品牌發(fā)布會上，首家運營滿周年的券商基金投顧試點國聯(lián)證券透露了成績單，截至最新，國聯(lián)證券基金投資簽約客戶近9萬名，總保有規(guī)模近90億元。

據(jù)了解，自2019年10月底以來，包括券商、公募基金、銀行以及第三方基金銷售在內的18家機構，先后獲得了投顧試點資格，中金公司、銀河證券、中信建投、申萬宏源、華泰證券、國泰君安、國聯(lián)證券等7家券商于去年初獲得第三批基金投資顧問資格。

值得注意的是，券商基金投顧的理念雖然相同，但各家券商在展業(yè)方面的具體“打法”不同。

貝殼財經記者發(fā)現(xiàn)，除國聯(lián)證券外，其他試點券商均為頭部券商。而國聯(lián)證券展業(yè)最早，規(guī)模最大。

國泰君安年報披露，2020年財富管理轉型卓有成效，投顧業(yè)務服務客戶超過2萬人，資產規(guī)模超過20億元。申萬宏源年報顯示，截至2020年末，已上線6只基金投顧策略組合，簽約客戶3.68萬戶，簽約客戶資產規(guī)模達11.37億元。

中信建投也在年報中稱基金投顧業(yè)務試點進展良好，線上投顧服務平臺服務人次3,646萬，基金投顧簽約1.65萬戶，但未提及資產規(guī)模。

記者了解到，去年11月，杭州銀行與國聯(lián)證券正式牽手，合作推出“神機營”基金投顧業(yè)務，率先成為業(yè)內落地銀證合作的典范。目前國聯(lián)證券正在洽談多家銀行、第三方代銷機構，年內有望力爭達成與20家以上的機構合作。

國聯(lián)證券總裁葛小波表示，基金投顧業(yè)務是財富管理的方向性和趨勢性業(yè)務，是能真正實現(xiàn)客戶資產保值增值和公司收益增長雙贏的盈利模式。

未來隨著客戶需求更趨多元化和復雜化，財富管理將進一步圍繞“以客戶為中心”進行更深層次的模式變革和分化。接下來，整個財富管理行業(yè)將迎來各金融機構的“真刀真槍”的轉型之戰(zhàn)，對手可能是傳統(tǒng)領域的頭部先行者，也可能是新興領域的強勁后來者。

新京報貝殼財經記者 胡萌 編輯 陳莉 校對 李世輝