新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)訊 （記者 胡萌）券商基金投顧試點(diǎn)成果逐漸揭曉，4月22日，在“尋找大方向”基金投顧新品牌發(fā)布會(huì)上，首家運(yùn)營滿周年的券商基金投顧試點(diǎn)國聯(lián)證券透露了成績單，截至最新，國聯(lián)證券基金投資簽約客戶近9萬名，總保有規(guī)模近90億元。

據(jù)了解，自2019年10月底以來，包括券商、公募基金、銀行以及第三方基金銷售在內(nèi)的18家機(jī)構(gòu)，先后獲得了投顧試點(diǎn)資格，中金公司、銀河證券、中信建投、申萬宏源、華泰證券、國泰君安、國聯(lián)證券等7家券商于去年初獲得第三批基金投資顧問資格。

值得注意的是，券商基金投顧的理念雖然相同，但各家券商在展業(yè)方面的具體“打法”不同。

貝殼財(cái)經(jīng)記者發(fā)現(xiàn)，除國聯(lián)證券外，其他試點(diǎn)券商均為頭部券商。而國聯(lián)證券展業(yè)最早，規(guī)模最大。

國泰君安年報(bào)披露，2020年財(cái)富管理轉(zhuǎn)型卓有成效，投顧業(yè)務(wù)服務(wù)客戶超過2萬人，資產(chǎn)規(guī)模超過20億元。申萬宏源年報(bào)顯示，截至2020年末，已上線6只基金投顧策略組合，簽約客戶3.68萬戶，簽約客戶資產(chǎn)規(guī)模達(dá)11.37億元。

中信建投也在年報(bào)中稱基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)進(jìn)展良好，線上投顧服務(wù)平臺(tái)服務(wù)人次3,646萬，基金投顧簽約1.65萬戶，但未提及資產(chǎn)規(guī)模。

記者了解到，去年11月，杭州銀行與國聯(lián)證券正式牽手，合作推出“神機(jī)營”基金投顧業(yè)務(wù)，率先成為業(yè)內(nèi)落地銀證合作的典范。目前國聯(lián)證券正在洽談多家銀行、第三方代銷機(jī)構(gòu)，年內(nèi)有望力爭(zhēng)達(dá)成與20家以上的機(jī)構(gòu)合作。

國聯(lián)證券總裁葛小波表示，基金投顧業(yè)務(wù)是財(cái)富管理的方向性和趨勢(shì)性業(yè)務(wù)，是能真正實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)保值增值和公司收益增長雙贏的盈利模式。

未來隨著客戶需求更趨多元化和復(fù)雜化，財(cái)富管理將進(jìn)一步圍繞“以客戶為中心”進(jìn)行更深層次的模式變革和分化。接下來，整個(gè)財(cái)富管理行業(yè)將迎來各金融機(jī)構(gòu)的“真刀真槍”的轉(zhuǎn)型之戰(zhàn)，對(duì)手可能是傳統(tǒng)領(lǐng)域的頭部先行者，也可能是新興領(lǐng)域的強(qiáng)勁后來者。

新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 胡萌 編輯 陳莉 校對(duì) 李世輝