新京報貝殼財經訊 (記者 胡萌)券商基金投顧試點成果逐漸揭曉,4月22日,在“尋找大方向”基金投顧新品牌發(fā)布會上,首家運營滿周年的券商基金投顧試點國聯(lián)證券透露了成績單,截至最新,國聯(lián)證券基金投資簽約客戶近9萬名,總保有規(guī)模近90億元。
據(jù)了解,自2019年10月底以來,包括券商、公募基金、銀行以及第三方基金銷售在內的18家機構,先后獲得了投顧試點資格,中金公司、銀河證券、中信建投、申萬宏源、華泰證券、國泰君安、國聯(lián)證券等7家券商于去年初獲得第三批基金投資顧問資格。
值得注意的是,券商基金投顧的理念雖然相同,但各家券商在展業(yè)方面的具體“打法”不同。
貝殼財經記者發(fā)現(xiàn),除國聯(lián)證券外,其他試點券商均為頭部券商。而國聯(lián)證券展業(yè)最早,規(guī)模最大。
國泰君安年報披露,2020年財富管理轉型卓有成效,投顧業(yè)務服務客戶超過2萬人,資產規(guī)模超過20億元。申萬宏源年報顯示,截至2020年末,已上線6只基金投顧策略組合,簽約客戶3.68萬戶,簽約客戶資產規(guī)模達11.37億元。
中信建投也在年報中稱基金投顧業(yè)務試點進展良好,線上投顧服務平臺服務人次3,646萬,基金投顧簽約1.65萬戶,但未提及資產規(guī)模。
記者了解到,去年11月,杭州銀行與國聯(lián)證券正式牽手,合作推出“神機營”基金投顧業(yè)務,率先成為業(yè)內落地銀證合作的典范。目前國聯(lián)證券正在洽談多家銀行、第三方代銷機構,年內有望力爭達成與20家以上的機構合作。
國聯(lián)證券總裁葛小波表示,基金投顧業(yè)務是財富管理的方向性和趨勢性業(yè)務,是能真正實現(xiàn)客戶資產保值增值和公司收益增長雙贏的盈利模式。
未來隨著客戶需求更趨多元化和復雜化,財富管理將進一步圍繞“以客戶為中心”進行更深層次的模式變革和分化。接下來,整個財富管理行業(yè)將迎來各金融機構的“真刀真槍”的轉型之戰(zhàn),對手可能是傳統(tǒng)領域的頭部先行者,也可能是新興領域的強勁后來者。
新京報貝殼財經記者 胡萌 編輯 陳莉 校對 李世輝