新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)訊 (記者 胡萌)券商基金投顧試點(diǎn)成果逐漸揭曉,4月22日,在“尋找大方向”基金投顧新品牌發(fā)布會(huì)上,首家運(yùn)營滿周年的券商基金投顧試點(diǎn)國聯(lián)證券透露了成績單,截至最新,國聯(lián)證券基金投資簽約客戶近9萬名,總保有規(guī)模近90億元。
據(jù)了解,自2019年10月底以來,包括券商、公募基金、銀行以及第三方基金銷售在內(nèi)的18家機(jī)構(gòu),先后獲得了投顧試點(diǎn)資格,中金公司、銀河證券、中信建投、申萬宏源、華泰證券、國泰君安、國聯(lián)證券等7家券商于去年初獲得第三批基金投資顧問資格。
值得注意的是,券商基金投顧的理念雖然相同,但各家券商在展業(yè)方面的具體“打法”不同。
貝殼財(cái)經(jīng)記者發(fā)現(xiàn),除國聯(lián)證券外,其他試點(diǎn)券商均為頭部券商。而國聯(lián)證券展業(yè)最早,規(guī)模最大。
國泰君安年報(bào)披露,2020年財(cái)富管理轉(zhuǎn)型卓有成效,投顧業(yè)務(wù)服務(wù)客戶超過2萬人,資產(chǎn)規(guī)模超過20億元。申萬宏源年報(bào)顯示,截至2020年末,已上線6只基金投顧策略組合,簽約客戶3.68萬戶,簽約客戶資產(chǎn)規(guī)模達(dá)11.37億元。
中信建投也在年報(bào)中稱基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)進(jìn)展良好,線上投顧服務(wù)平臺(tái)服務(wù)人次3,646萬,基金投顧簽約1.65萬戶,但未提及資產(chǎn)規(guī)模。
記者了解到,去年11月,杭州銀行與國聯(lián)證券正式牽手,合作推出“神機(jī)營”基金投顧業(yè)務(wù),率先成為業(yè)內(nèi)落地銀證合作的典范。目前國聯(lián)證券正在洽談多家銀行、第三方代銷機(jī)構(gòu),年內(nèi)有望力爭(zhēng)達(dá)成與20家以上的機(jī)構(gòu)合作。
國聯(lián)證券總裁葛小波表示,基金投顧業(yè)務(wù)是財(cái)富管理的方向性和趨勢(shì)性業(yè)務(wù),是能真正實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)保值增值和公司收益增長雙贏的盈利模式。
未來隨著客戶需求更趨多元化和復(fù)雜化,財(cái)富管理將進(jìn)一步圍繞“以客戶為中心”進(jìn)行更深層次的模式變革和分化。接下來,整個(gè)財(cái)富管理行業(yè)將迎來各金融機(jī)構(gòu)的“真刀真槍”的轉(zhuǎn)型之戰(zhàn),對(duì)手可能是傳統(tǒng)領(lǐng)域的頭部先行者,也可能是新興領(lǐng)域的強(qiáng)勁后來者。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 胡萌 編輯 陳莉 校對(duì) 李世輝