新京報快訊（記者 張建）12月16日，新城控股集團股份有限公司（簡稱“新城控股”）發(fā)布公告稱，其境外子公司新城環(huán)球有限公司（簡稱“新城環(huán)球”）完成在境外發(fā)行總額為3.5億美元的無抵押固定利率債券，并獲得新加坡證券交易所的原則性上市批準(zhǔn)，相關(guān)債券擬于2019年12月17日在新加坡證券交易所上市。

公告稱，上述債券票面年息為7.5%，期限為2年，由新城控股提供無條件的不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保范圍包括此次境外債券的本金和利息等，債券評級為BB（惠譽）。

此前2019年4月3日，新城控股2018年年度股東大會授權(quán)公司（含控股子公司）在不超過人民幣180億元（含境外等值外幣）的規(guī)模下在境內(nèi)外開展直接融資工作，并為子公司提供相應(yīng)擔(dān)保。2019年4月16日收到國家發(fā)展和改革委員會出具的《企業(yè)借用外債備案登記證明》，載明對新城環(huán)球擬境外發(fā)行不超過10億美元（等值）債券予以備案登記。

新城控股方面表示，此次債券發(fā)行的募集資金將在符合法律法規(guī)的前提下用于置換公司境內(nèi)外債務(wù)等。此次債券的成功發(fā)行體現(xiàn)了境內(nèi)外投資者對公司的高度認(rèn)可，有利于公司進一步優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、拓展融資渠道，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。

新京報記者 張建 

編輯 武新 校對 楊許麗?