新京報訊（記者 徐倩）為何會將物管業(yè)務(wù)出售給世茂服務(wù)？后續(xù)自持商業(yè)和酒店是否也考慮出售？年度目標完成情況如何？12月28日，上海世茂股份有限公司（簡稱“世茂股份”）就其前一天召開的關(guān)于業(yè)務(wù)調(diào)整事項的投資者說明會發(fā)布公告，回復了投資者的相關(guān)問題。據(jù)悉，世茂股份董事、總裁吳凌華，董事會秘書俞峰等公司管理人員參加了此次說明會。
“出售資金主要用于商業(yè)綜合體開發(fā)、運營”
此前的12月13日，世茂股份曾宣布以約16.5億元的代價出售旗下物業(yè)管理業(yè)務(wù)給關(guān)聯(lián)方世茂服務(wù)。對于該出售事項，世茂股份在此次公告中回復稱：“基于對當下市場環(huán)境的判斷以及對未來行業(yè)發(fā)展的思考，公司管理層經(jīng)深入研究后決定，利用當下整個行業(yè)發(fā)展格局發(fā)生重大變化的時間窗口，對公司原有的業(yè)務(wù)布局進行主動調(diào)整，將股份公司項下物業(yè)管理相關(guān)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給集團項下專注于物業(yè)管理服務(wù)的兄弟公司。通過這一業(yè)務(wù)規(guī)劃的調(diào)整，一方面將有助于集團項下優(yōu)勢資源的整合，另一方面對世茂股份而言，未來也將凝心聚力，更加專注于商業(yè)綜合體開發(fā)和運營以及商業(yè)輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)航道的發(fā)展。”
“本次交易價格16.5億元，對應(yīng)市盈率約18.1倍，與2020年以來，市場上8筆同類型交易的平均18倍的市盈率，較為接近。本次交易能夠使公司獲得超過10倍市盈率以上的收益，符合公司及股東的利益?！笔烂煞菰诠嬷腥缡潜硎?。
目前，上述交易仍然存在不確定性，尚需經(jīng)世茂股份與世茂服務(wù)雙方股東大會審議通過后方可生效。
對于出售所得的交易資金，世茂股份表示：“主要還是用于商業(yè)綜合體的開發(fā)和運營。此外，我們發(fā)現(xiàn)在輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)拓展過程中，市場中有大量在營項目改造的機會，這一合作模式需要我方前期投入一定的資金，或是以整租包租的形式與業(yè)主合作。此次募集來的交易資金，未來也將投入到對這一合作發(fā)展模式的探索中?！?/div>
“完成380億年度目標有較大難度”
關(guān)于后續(xù)自持的商業(yè)和酒店是否考慮出售，世茂股份表示：“陸續(xù)在與投資者洽談出售，只要有合適的商業(yè)機會，公司會努力把握。”
同時，在投資者說明會上，有投資者詢問債券“19世茂G1”能否兌付，世茂股份表示：“目前公司的公開市場融資，皆正常兌付完畢?！?/div>
公告披露，商業(yè)運營方面，截至今年11月，世茂股份實現(xiàn)自持商辦項目的租賃經(jīng)營收入約為12億元，自持商業(yè)項目出租率達到92.4%，自持辦公項目出租率達到81.7%；若剔除新入市處于爬坡期的項目，辦公項目的出租率將提升至86%。
今年3月份，世茂股份將年度銷售目標定為380億元。對此，世茂股份表示：“公司1-11月實現(xiàn)銷售簽約金額約282億元，銷售及回款工作均在正常推進中，但是完成年度380億元銷售簽約計劃有較大的難度?！?/div>
此外，對于近期世茂股份管理層變動（張杰升任公司高級副總裁、孫巖擔任公司副總裁兼首席財務(wù)官）的原因，世茂股份表示，此次高管調(diào)任為公司內(nèi)部正常的高管架構(gòu)調(diào)整。孫巖歷任世茂股份第九屆監(jiān)事會監(jiān)事、世茂集團控股有限公司助理總裁兼審計與信息管理中心負責人、審計高級總監(jiān)等職，基于其對公司業(yè)務(wù)的熟悉了解，有助于進一步夯實世茂股份相關(guān)財務(wù)工作。同時，世茂股份原副總裁兼首席財務(wù)官張杰升任為世茂股份高級副總裁，未來負責公司包括碳中和、數(shù)字化在內(nèi)的公司新型戰(zhàn)略板塊的開拓與管理。
新京報記者 徐倩
編輯 楊娟娟 校對 柳寶慶
