【美元票據(jù)】
佳兆業(yè)擬額外發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)
6月8日，佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司（簡(jiǎn)稱“佳兆業(yè)”）發(fā)布公告稱，該公司將建議額外發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)，將與2023年到期的7億美元9.75%優(yōu)先票據(jù)合并并形成單一系列。
公告顯示，落實(shí)額外票據(jù)的條款后，佳兆業(yè)預(yù)期瑞信、德意志銀行、國(guó)泰君安國(guó)際、瑞銀、中銀國(guó)際、民銀資本、中信銀行（國(guó)際）及佳兆業(yè)集團(tuán)等各方將訂立購(gòu)買協(xié)議，據(jù)此上述企業(yè)將為額外票據(jù)的初步買家。
【公司債券】
華遠(yuǎn)地產(chǎn)擬發(fā)行21億元公司債券 利率區(qū)間4%-6%
6月8日，據(jù)上海證券交易所披露，華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“華遠(yuǎn)地產(chǎn)”）面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行2021年公司債券（第三期）。
公告顯示，華遠(yuǎn)地產(chǎn)擬公開發(fā)行不超過(guò)64億元（含64億元）公司債券，采取分期發(fā)行的方式，本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)21億元（含21億元），期限為3年，債券每張面值為100元。本期債券票面利率詢價(jià)區(qū)間為4.00%-6.00%。本期債券票面利率將由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果在票面利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定。
【銀行貸款】
華潤(rùn)置地?cái)M貸款融資20億元
6月8日，華潤(rùn)置地有限公司（簡(jiǎn)稱“華潤(rùn)置地”）發(fā)布公告稱，當(dāng)日，華潤(rùn)置地作為借款人與一家銀行訂立一份貸款融資協(xié)議，總金額為20億元。該貸款融資為期一年（自提款日起開始計(jì)算）。
根據(jù)上述融資協(xié)議，如果發(fā)生該協(xié)議項(xiàng)下的控制權(quán)改變（比如華潤(rùn)集團(tuán)停止直接或間接持有最少35%華潤(rùn)置地已發(fā)行股本），貸方可宣布取消提供貸款額度，或宣布所有未償還款項(xiàng)連同利息等即時(shí)到期，并須予以償還。
新京報(bào)記者 張建
編輯 武新 校對(duì) 楊許麗
