【優(yōu)先票據(jù)】

佳兆業(yè)擬發(fā)行3億美元優(yōu)先票據(jù) 年利率11.65%

5月25日，佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“佳兆業(yè)”）發(fā)布公告稱(chēng)，該公司擬發(fā)行3億美元2026年到期優(yōu)先票據(jù)，年利率11.65%。

佳兆業(yè)表示，擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長(zhǎng)期離岸債務(wù)再融資。

【公司債券】

萬(wàn)科15.66億元公司債券將上市交易

5月25日，萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，2021年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期）（品種一）以及（品種二）符合深圳證券交易所債券上市條件，將于2021年5月26日起在深圳證券交易所集中競(jìng)價(jià)系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺(tái)雙邊掛牌交易，并面向?qū)I(yè)投資者交易。

據(jù)悉，上述品種一債券發(fā)行總額10.00億元，債券期限5年期，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，票面年利率3.40%。品種二債券發(fā)行總額5.66億元，債券期限7年期，附第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，票面年利率3.70%。

碧桂園服務(wù)擬發(fā)行50.38億港元債券

5月25日，碧桂園服務(wù)發(fā)布公告稱(chēng)，2021年5月24日（交易時(shí)段后），碧桂園服務(wù)、發(fā)行人（碧桂園服務(wù)的全資附屬公司）及經(jīng)辦人就發(fā)行債券訂立協(xié)議。UBS、中金公司及摩根士丹利（作為經(jīng)辦人）已經(jīng)（個(gè)別而非共同）同意認(rèn)購(gòu)，或促使認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)發(fā)行人將予發(fā)行的本金總額為50.38億港元的債券。該債券將由碧桂園服務(wù)無(wú)條件及不可撤回的擔(dān)保。

新京報(bào)記者 張曉蘭 

編輯 武新 校對(duì) 楊許麗