新京報(bào)快訊(記者 袁秀麗)12月3日,世茂集團(tuán)子公司上海世茂建設(shè)有限公司(簡(jiǎn)稱“世茂建設(shè)”)2020年公開發(fā)行的24.6億元公司債券,最新信息顯示獲上交所受理。
據(jù)招募說(shuō)明書顯示,本次發(fā)行的公司債券的品種為小公募,面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行,投資者以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu),公司債券不向公司股東優(yōu)先配售。
本次發(fā)行的公司債券期限不超過(guò)7年(含7年),可以為單一期限品種,也可以為多種期限的混合品種。最終債券票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)薄記結(jié)果,由世茂建設(shè)與主承銷商按照市場(chǎng)情況確定。
招募說(shuō)明書稱,本次債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,擬將22億元用于償還世茂集團(tuán)撥付給世茂建設(shè)合并范圍內(nèi)公司使用的款項(xiàng),世茂集團(tuán)收到歸還的款項(xiàng)后,用于償還此前發(fā)行的私募熊貓債;擬將5億元用于償還世茂建設(shè)存續(xù)的公司債券“15世茂02”。
新京報(bào)記者 袁秀麗
編輯 武新 校對(duì) 危卓