新京報(bào)快訊（記者 王海亮）新京報(bào)記者今天從上交所獲悉，上海世茂建設(shè)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“上海世茂建設(shè)”）擬于3月24日發(fā)行45億元公司債。
3月20日，上海世茂建設(shè)發(fā)布2020年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告。據(jù)悉，本期債券發(fā)行規(guī)模不超過(guò)45億元（含45億元）；分為三個(gè)品種，分別為4年期、5年期、7年期，分別附第2年末、第3年末、第5年末投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)。最終票面利率將由上海世茂建設(shè)和主承銷(xiāo)商根據(jù)網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)結(jié)果在預(yù)設(shè)利率區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定。起息日為2020年3月25日。
募集說(shuō)明書(shū)顯示，本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于償還到期公司債券，以及償還世茂房地產(chǎn)撥付給上海世茂建設(shè)合并范圍內(nèi)用于償還銀行借款及補(bǔ)充流動(dòng)資金形成的款項(xiàng)，世茂房地產(chǎn)在收到歸還的款項(xiàng)后，將用于償還回售的熊貓債（境外和多邊金融機(jī)構(gòu)等在華發(fā)行的人民幣債券）。
此前，上海世茂建設(shè)已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，獲準(zhǔn)公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)132億元的公司債券。上海世茂建設(shè)稱(chēng)，將綜合市場(chǎng)等各方面情況確定債券的發(fā)行時(shí)間、發(fā)行規(guī)模及其他具體發(fā)行條款。
募集說(shuō)明書(shū)顯示，截至2016年末、2017年末、2018年末及2019年9月30日，上海世茂建設(shè)合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率分別為 60.03%、69.48%、69.87%和 69.02%，資產(chǎn)負(fù)債率在房地產(chǎn)行業(yè)處于平均水平。
據(jù)悉，上海世茂建設(shè)由世茂房地產(chǎn)全資持有，為其核心房地產(chǎn)住宅業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)主體。
新京報(bào)記者 王海亮
編輯 楊娟娟 校對(duì) 何燕
