繼江西裕民銀行、安徽新安銀行之后，錫商銀行也將迎來(lái)國(guó)資入股。
據(jù)披露，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局已同意無(wú)錫市國(guó)聯(lián)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)聯(lián)集團(tuán)”）受讓紅豆集團(tuán)有限公司持有的該行5億股股份。受讓后，國(guó)聯(lián)集團(tuán)合計(jì)持有該行5億股股份，持股比例為25％。
錫商銀行是全國(guó)第十九家、江蘇省第二家民營(yíng)銀行，注冊(cè)資本人民幣20億元，由紅豆集團(tuán)等民營(yíng)企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立，于2020年4月開(kāi)業(yè)。2024年，錫商銀行出現(xiàn)“增收不增利”，不良貸款率從上年的0.68%上升至1.25%，撥備覆蓋率則較上年末的419.91%大幅下降至241.83%。
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行研究員婁飛鵬指出，近年來(lái)，民營(yíng)銀行引入國(guó)資股東的趨勢(shì)逐漸顯現(xiàn)，這反映出民營(yíng)銀行在發(fā)展過(guò)程中面臨多重挑戰(zhàn)。民營(yíng)銀行在發(fā)展過(guò)程中普遍面臨資本金不足、抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱、公司治理不完善等問(wèn)題，地方國(guó)資具備較強(qiáng)的資本實(shí)力，能夠?yàn)殂y行提供穩(wěn)定的資金支持，增強(qiáng)資本補(bǔ)充。
新?lián)Q“掌舵人” 國(guó)資入股
根據(jù)2024年年報(bào)，錫商銀行第一大股東是紅豆集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“紅豆集團(tuán)”），持股比例25%，其次是江蘇恒科新材料有限公司，持股比例23.99%。紅豆股份在年報(bào)中稱，錫商銀行為其控股股東紅豆集團(tuán)的聯(lián)營(yíng)企業(yè)。
紅豆集團(tuán)成立于1992年6月13日，股東為周海江、劉連紅、周海燕等人，經(jīng)營(yíng)范圍包括利用自有資金對(duì)外投資及管理（國(guó)家法律法規(guī)禁止、限制的領(lǐng)域除外）；服裝、針紡織品等，公司控股股東、實(shí)際控制人和最終受益人為周海江。
紅豆集團(tuán)旗下有多家上市公司，包括紅豆股份、通用股份。但在2025年上半年，紅豆股份預(yù)計(jì)凈虧損9500萬(wàn)元到1.35億元，通用股份預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)6000萬(wàn)元到7500萬(wàn)元，與上年同期相比，將減少73.82%到79.06%。
江蘇恒科新材料有限公司則成立于2011年3月16日，股東為江蘇恒力化纖股份有限公司，經(jīng)營(yíng)范圍包括聚酯切片、差別化化學(xué)纖維生產(chǎn)和銷售等，公司控股股東為江蘇恒力化纖股份有限公司，實(shí)際控制人和最終受益人為陳建華、范紅衛(wèi)。
本次股權(quán)受讓完成后，錫商銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)將發(fā)生怎樣的具體變化？受讓后，國(guó)聯(lián)集團(tuán)是否為錫商銀行實(shí)控人？貝殼財(cái)經(jīng)記者就此向錫商銀行發(fā)送采訪提綱，暫未收到回復(fù)。
錫商銀行新任“掌舵人”也在本月正式官宣。8月8日，錫商銀行披露，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局已核準(zhǔn)李軍本行董事、董事長(zhǎng)任職資格。無(wú)錫聯(lián)合擔(dān)保公眾號(hào)顯示，今年6月，李軍就曾以錫商銀行黨委書(shū)記身份公開(kāi)亮相，到訪無(wú)錫融資聯(lián)合擔(dān)保股份有限公司。
根據(jù)2024年年報(bào)披露，此前，錫商銀行董事長(zhǎng)為奚國(guó)光，曾任中國(guó)建設(shè)銀行無(wú)錫分行職員，中國(guó)投資銀行無(wú)錫支行職員，中信銀行南京分行黨委委員、行長(zhǎng)助理，中信銀行消費(fèi)金融部副總經(jīng)理等職務(wù)。
去年“增利不增收” 不良貸款率上升
近三年，錫商銀行凈利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，營(yíng)收波動(dòng)下滑。
2022-2024年，錫商銀行營(yíng)收分別為10.72億元、16.17億元、11.85億元，凈利潤(rùn)分別為2.67億元、3.87億元、4.20億元。2024年，錫商銀行出現(xiàn)“增利不增收”，同時(shí)，錫商銀行撥備覆蓋率較上一年的419.91%降至241.83%。
錫商銀行經(jīng)營(yíng)情況。年報(bào)截圖
根據(jù)錫商銀行2025年同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃，2022-2024年，錫商銀行凈息差分別為5.86%、6.36%、5.85%，雖有所波動(dòng)，但仍在民營(yíng)銀行中處于較高水平。
錫商銀行仍以零售業(yè)務(wù)主。同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃披露，截至2024年末（未審計(jì)），錫商銀行各項(xiàng)貸款余額289.50億元，其中，零售貸款余額226.57億元，對(duì)公貸款余額62.94億元。各項(xiàng)存款余額299.80億元，其中，個(gè)人存款220.64億元，單位存款78.52億元。
在資產(chǎn)質(zhì)量方面，錫商銀行不良貸款率在上升。截至2024年末，錫商銀行關(guān)注類貸款余額11.21億元，關(guān)注類貸款率3.87%。逾期貸款余額10.39億元，逾期貸款率3.59%。不良貸款合計(jì)3.62億元。年報(bào)顯示，截至2024年末，錫商銀行不良貸款率1.25%，較上年增長(zhǎng)了0.57個(gè)百分點(diǎn)。
錫商銀行2025年同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃披露凈息差情況。公告截圖
三家民營(yíng)銀行獲國(guó)資入股 增強(qiáng)資本實(shí)力
錫商銀行并非個(gè)例，此前江西裕民銀行、安徽新安銀行就曾引入國(guó)資入股。
2024年8月，南昌金融控股受讓正邦集團(tuán)持有的30%股權(quán)，南昌金融控股成為江西裕民銀行的第一大股東。2024年11月，安徽新安銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整獲核準(zhǔn)，三家安徽地方國(guó)資入主，國(guó)資持股比例達(dá)到51%。
為什么國(guó)資頻頻入股民營(yíng)銀行？資深金融監(jiān)管政策專家周毅欽表示，原因是多方面的。一方面，部分民營(yíng)銀行原股東經(jīng)營(yíng)狀況不佳，面臨一定的流動(dòng)性壓力，經(jīng)營(yíng)陷入瓶頸，已經(jīng)較難繼續(xù)支撐民營(yíng)銀行發(fā)展，只能選擇轉(zhuǎn)讓股權(quán)。另一方面，民營(yíng)銀行自身發(fā)展面臨挑戰(zhàn)，從扶植力度上不如國(guó)有控股的地方商業(yè)銀行，資本充足率低、不良貸款壓力增加、盈利空間被壓縮等問(wèn)題不斷顯現(xiàn)。
周毅欽稱，國(guó)資入股后，一方面可有效增強(qiáng)其資本實(shí)力，提升民營(yíng)銀行信譽(yù)，為其帶來(lái)國(guó)家信用加持。另一方面也是優(yōu)化公司治理，調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)。國(guó)資有著更為成熟的管理思路，能助力民營(yíng)銀行完善公司治理與內(nèi)部控制機(jī)制，嚴(yán)格控制股東關(guān)聯(lián)交易，防范風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，國(guó)資將為民營(yíng)銀行帶來(lái)豐富的業(yè)內(nèi)資源，促進(jìn)其穩(wěn)健健康增長(zhǎng)。
招聯(lián)首席研究員、上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室副主任董希淼指出，近年來(lái)，地方政府在地方金融監(jiān)管、屬地風(fēng)險(xiǎn)處置等方面責(zé)任加重。在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力較大的情況下，地方國(guó)資入股民營(yíng)銀行等中小銀行的意愿和能力普遍高于民營(yíng)資本。地方國(guó)資入股之后，有助于優(yōu)化民營(yíng)銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定銀行發(fā)展預(yù)期，也在一定程度上有助于整合區(qū)域資源，加強(qiáng)民營(yíng)銀行與股東的協(xié)同。
婁飛鵬表示，國(guó)資背景的銀行通常在合規(guī)經(jīng)營(yíng)、信息披露等方面更為規(guī)范，有助于減少關(guān)聯(lián)交易等潛在風(fēng)險(xiǎn)。此外，國(guó)資的介入可以提升銀行的市場(chǎng)信用度和客戶信任度，尤其在吸收存款、拓展機(jī)構(gòu)客戶、開(kāi)展同業(yè)合作等方面。未來(lái)民營(yíng)銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)將有可能更加多元化，國(guó)資入股民營(yíng)銀行后其經(jīng)營(yíng)風(fēng)格可能更加穩(wěn)健，也可能更注重服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)、支持區(qū)域發(fā)展，并利用科技手段進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)科技含量。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 徐雨婷 編輯 陳莉 校對(duì) 柳寶慶
