“良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)應(yīng)該是不怕供應(yīng)商賺錢的?！?月24日，在中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)主辦的2025光伏行業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展（大同）研討會(huì)上，信義光能（0968.HK）行政總裁李圣潑如是表示。
從不久前A股上市公司中報(bào)預(yù)告來看，光伏行業(yè)最難熬的時(shí)期尚未過去，行業(yè)性的整體虧損依然在持續(xù)。寒意自產(chǎn)業(yè)鏈上游門檻最高的硅料環(huán)節(jié)層層向下傳導(dǎo)，生存壓力撕裂了身處不同環(huán)節(jié)、互為上下游的企業(yè)，有企業(yè)坦言“當(dāng)下實(shí)現(xiàn)盈利幾乎成了一件千夫所指的事，甚至?xí)盏焦?yīng)商要求降價(jià)的郵件。”
在行業(yè)協(xié)會(huì)主辦的這場(chǎng)以供應(yīng)鏈發(fā)展為主題的研討會(huì)上，來自協(xié)鑫科技、阿特斯、一道新能、陽光新能源、信義光能、永臻科技與福斯特七家光伏企業(yè)的企業(yè)家探討了周期下行業(yè)共同治理“內(nèi)卷外溢”的可能性。
供需失衡未解，產(chǎn)能出清或需“有形的手”
“從業(yè)者過于貪婪導(dǎo)致了產(chǎn)能急劇擴(kuò)大，從而引起了產(chǎn)能過剩。供求關(guān)系不解決，全行業(yè)大家面臨的問題很難解決?！卑⑻厮龟柟怆娏瘓F(tuán)股份有限公司高級(jí)副總裁熊海波表示，當(dāng)前行業(yè)如希望盡快走出周期，不僅需要企業(yè)自我革命，同時(shí)也需要政府、協(xié)會(huì)等出手干預(yù)進(jìn)行整合，讓多余的產(chǎn)能盡快出清。
近期政策層面反內(nèi)卷動(dòng)向頻繁。7月3日，工信部召開光伏行業(yè)制造業(yè)企業(yè)座談會(huì)，工信部黨組書記、部長(zhǎng)李樂成表示，要依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價(jià)無序競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出，實(shí)現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展。7月24日，國(guó)家發(fā)展改革委、市場(chǎng)監(jiān)管總局研究起草的《中華人民共和國(guó)價(jià)格法修正草案（征求意見稿）》公開征求意見，修正草案進(jìn)一步明確不正當(dāng)價(jià)格行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范市場(chǎng)價(jià)格秩序，治理“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)。
在多位企業(yè)家看來，政府有形之手的參與有望成為產(chǎn)能出清過程中的重要力量，具體措施可以包括提高新建產(chǎn)能審批門檻、出臺(tái)政策支持行業(yè)整合、利用行政手段關(guān)閉利用率落后的產(chǎn)能等。
而來自有形之手的調(diào)度也可下溯至產(chǎn)業(yè)鏈的終端，由央國(guó)企擔(dān)任主力的集中式項(xiàng)目開發(fā)環(huán)節(jié)。陽光新能源開發(fā)股份有限公司副總裁蔣瓊表示，應(yīng)用端投資企業(yè)從收益率角度出發(fā)，追求系統(tǒng)造價(jià)極致降低的觀念需要改變，更應(yīng)該思考如何在電力市場(chǎng)化的情況下實(shí)現(xiàn)更好的收益。原先投資企業(yè)的測(cè)算是基于固定的成本與固定的電價(jià)，降低系統(tǒng)成本意味著收益上升，而隨著電力市場(chǎng)改革，成本不再是唯一重要的考核因素，更需要關(guān)注系統(tǒng)全生命周期的穩(wěn)定運(yùn)行。
“現(xiàn)在行業(yè)相當(dāng)于大型企業(yè)在招標(biāo)的時(shí)候壓價(jià)，上游企業(yè)對(duì)輔料企業(yè)壓價(jià)，輔料企業(yè)對(duì)中小供應(yīng)商再壓價(jià)。行業(yè)還是需要從投資方開始做一些改變，讓整個(gè)生態(tài)能夠存續(xù)下去?！笔Y瓊表示，數(shù)據(jù)顯示光伏各產(chǎn)品合格率自2022年開始出現(xiàn)明顯下滑，也印證了企業(yè)在虧損下只能考慮極致降本甚至通過一些犧牲質(zhì)量的辦法降本，埋下安全隱患。
福斯特CEO周光大提出，當(dāng)前對(duì)包括光伏在內(nèi)制造業(yè)而言，價(jià)格幾乎是唯一的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。但實(shí)際上每一個(gè)光伏電站的發(fā)電與收益表現(xiàn)都是不同的，每一個(gè)光伏產(chǎn)品在終端的運(yùn)行情況也是不同的，但企業(yè)沒辦法將這些實(shí)際應(yīng)用過程中的反饋形成可以量化的指標(biāo)，導(dǎo)致最終在招投標(biāo)時(shí)依然采納價(jià)格這一單一維度。他認(rèn)為，當(dāng)下應(yīng)該引入新的評(píng)價(jià)機(jī)制，而這一機(jī)制的形成需要政府以及行業(yè)協(xié)會(huì)的合力。
“不怕供應(yīng)商賺錢”，打造共贏生態(tài)
此次研討會(huì)以產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展為主題。對(duì)話環(huán)節(jié)中來自輔材環(huán)節(jié)的兩家企業(yè)——生產(chǎn)光伏玻璃的信義光能控股有限公司行政總裁李圣潑與生產(chǎn)光伏邊框的永臻科技股份有限公司董事長(zhǎng)汪獻(xiàn)利——均表示了希望建立良好產(chǎn)業(yè)生態(tài)的愿望。
“當(dāng)前全行業(yè)虧損的情況下，幾乎都是在擠壓供應(yīng)鏈，我不賺錢，我也不希望你賺錢；我虧錢，我希望你比我虧得更多。在當(dāng)下的行業(yè)中，賺錢幾乎變成了一件千夫所指的事，這是極其不健康的?！蓖臬I(xiàn)利表示，永臻股份也是組件企業(yè)培養(yǎng)起來的供應(yīng)商，但如今企業(yè)之間的互相傷害，勢(shì)必會(huì)帶來供應(yīng)鏈資源的浪費(fèi)。李圣潑表示，良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)應(yīng)該是不怕供應(yīng)商賺錢的。
這樣的邏輯也適用于全球市場(chǎng)。熊海波表示，中國(guó)光伏行業(yè)當(dāng)前存在的現(xiàn)象是“所到之處，寸草不生”，如何預(yù)防這樣的現(xiàn)象出現(xiàn)，減少資源浪費(fèi)，是值得行業(yè)共同思考的問題。打造一個(gè)共生共榮的生態(tài)，讓產(chǎn)業(yè)在中國(guó)、在全球都能夠健康發(fā)展，讓所有的從業(yè)者都能夠盈利，這應(yīng)該是行業(yè)發(fā)展的初衷。
對(duì)于企業(yè)而言，需求端“開源”則是消化現(xiàn)有產(chǎn)能另一項(xiàng)可行的方法。
協(xié)鑫科技高級(jí)副總裁胡澤義表示，目前光伏發(fā)電的價(jià)格已經(jīng)很有競(jìng)爭(zhēng)力了，行業(yè)更需要做的是通過擴(kuò)充應(yīng)用場(chǎng)景打開市場(chǎng)規(guī)模，國(guó)家提倡的零碳產(chǎn)業(yè)園等場(chǎng)景提高新能源在整個(gè)能源體系中的比重。
汪獻(xiàn)利提到，公司除了光伏外，同時(shí)在探索產(chǎn)品在汽車、儲(chǔ)能、數(shù)據(jù)中心等產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用。他認(rèn)為這樣的思路同樣適用于整個(gè)行業(yè)。
與拓寬需求一體兩面的，是尋找差異化路徑下的增量市場(chǎng)。
一道新能CTO宋登元提出，前幾年的產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展期，多家企業(yè)選擇了垂直一體化的發(fā)展模式，這也最終導(dǎo)致了商業(yè)模式的趨同。專一化的路徑更有機(jī)會(huì)帶來安全的商業(yè)模式。下游的應(yīng)用場(chǎng)景其實(shí)是非常廣闊的，每一種場(chǎng)景都一案一策需要多種解決方案，提供了企業(yè)差異化發(fā)展的空間。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 朱玥怡 編輯 陳莉 校對(duì) 柳寶慶
