海風(fēng)帶著微咸的氣息拂過港口，驅(qū)散了都市的喧囂與悶熱。
7月24日，一艘200米長、13層樓高的清潔能源滾裝船?？吭诹松虾５拇a頭。這艘船是上汽集團(tuán)委托中國船舶集團(tuán)建造的第二艘遠(yuǎn)洋汽車運輸船（滾裝船），定名為“上汽安吉錦誠”輪，擁有7600車位，未來將常駐上汽歐洲自營航線。
滾裝船在歐洲航線中川流不息，但中國自主品牌跨洋出海之路并非一帆風(fēng)順。從去年10月4日歐盟委員會（“歐委會”）發(fā)起針對中國電動汽車的反補(bǔ)貼調(diào)查那一天起，時間已經(jīng)走過了9個月。歐委會終于公布了初步裁定，對中國電動汽車征收17.4%至37.6%臨時反補(bǔ)貼稅。
面對反補(bǔ)貼調(diào)查，中國車企并未怯場，反而迎難而上，買船出海、在歐洲建廠。同時，已有不少企業(yè)將目光投向了南美、非洲、東南亞市場。
上汽和中國機(jī)電商會已提交抗辯意見
上汽集團(tuán)合作和法律事務(wù)部高級總監(jiān)郁駿表示，“上汽集團(tuán)認(rèn)為歐委會高達(dá)37.6%的補(bǔ)貼稅率是非常震驚和不可接受的，基本上完全背離了事實?！?/p>
當(dāng)?shù)貢r間7月19日，應(yīng)上汽集團(tuán)要求，歐委會在布魯塞爾歐盟總部召開反補(bǔ)貼調(diào)查專題聽證會。
聽證會上，上汽明確提出：歐委會反補(bǔ)貼調(diào)查涉及商業(yè)敏感信息，例如調(diào)查要求配合提供與電池相關(guān)的化學(xué)配方等，超出正常調(diào)查范圍；歐委會對于補(bǔ)貼的認(rèn)定存在錯誤，例如將外國合資方獨資的汽車金融公司混淆為上汽的關(guān)聯(lián)企業(yè)，納入補(bǔ)貼率計算范疇。
“在調(diào)查過程中上汽已提交了數(shù)以千計的書面資料，但歐委會忽略了上汽集團(tuán)提交的部分關(guān)鍵信息和抗辯意見，虛增了多個項目的補(bǔ)貼率?！鄙掀瘓F(tuán)表示。
此前在7月18日下午，中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會副會長石永紅也專程來到比利時布魯塞爾，率代表團(tuán)參加歐委會舉辦的歐盟對華電動汽車反補(bǔ)貼調(diào)查初裁后聽證會。會上，石永紅代表電動汽車行業(yè)向歐委會闡述中方觀點。
他表示，中歐電動汽車行業(yè)的發(fā)展和成長在于合作而非沖突，目前，中國商務(wù)部和歐委會的談判正在進(jìn)行中，希望歐委會與中方相向而行，響應(yīng)歐盟產(chǎn)業(yè)界呼聲，達(dá)成平衡解決方案。
聽證會后，中國機(jī)電商會在比利時布魯塞爾召開歐盟對華電動汽車反補(bǔ)貼調(diào)查新聞發(fā)布會，強(qiáng)烈呼吁歐委會嚴(yán)格遵守世貿(mào)組織和歐盟反補(bǔ)貼相關(guān)規(guī)則，糾正錯誤認(rèn)定。
初裁后聽證會雖結(jié)束，但中國車企和中國汽車行業(yè)的案件應(yīng)對工作仍在繼續(xù)。按照歐盟反補(bǔ)貼程序規(guī)定，預(yù)計歐委會將于2024年11月初做出最終裁定。
上汽集團(tuán)表示，針對歐委會不公平、不合理、不合法的初裁認(rèn)定，上汽集團(tuán)將保留采取進(jìn)一步法律措施的權(quán)利。
奧緯咨詢董事合伙人張君毅在接受新京報貝殼財經(jīng)記者采訪時表示，在距離終裁不到4個月的窗口期內(nèi)，車企主要做的就是抗辯協(xié)調(diào)。他解釋稱，目前歐盟內(nèi)部的意見也并不是完全一致，有投棄權(quán)票也有投反對票，各國家的加征關(guān)稅的意見也存在差異性，在這段時間內(nèi)看是否可以通過國際運作去解決。
他舉例說，德國主張自由貿(mào)易，這也是與德國車企在中國市場的布局有關(guān)，中國已經(jīng)成為其全球重要的生產(chǎn)基地和市場。
各界喊話反對歐委會征收反補(bǔ)貼稅
自去年10月歐委會發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查以來，9個月時間內(nèi)，中國抽樣企業(yè)盡其所能配合歐委會調(diào)查，3家中國抽樣企業(yè)有超過200家關(guān)聯(lián)企業(yè)提交了答卷，并答復(fù)了超過100份補(bǔ)充問卷，配合歐委會進(jìn)行了長達(dá)數(shù)月的實地核查。
然而歐委會依然認(rèn)為抽樣企業(yè)提供信息不全，基于所謂的“最佳可獲得信息”，通過尋找外部信息進(jìn)行替代，懲罰性對抽樣企業(yè)裁定畸高補(bǔ)貼率。
今年6月12日，歐委會發(fā)布關(guān)于對華電動汽車反補(bǔ)貼調(diào)查的初裁披露，擬對進(jìn)口自中國的電動汽車征收臨時反補(bǔ)貼稅。
隨后，被抽樣選中調(diào)查的三家車企中，上汽集團(tuán)率先回應(yīng)，“對歐委會的決定深感失望，相關(guān)措施不僅違背了市場經(jīng)濟(jì)原則和國際貿(mào)易規(guī)則，甚至可能對全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定和中歐經(jīng)貿(mào)合作產(chǎn)生較大不利影響?！逼髽I(yè)殷切期望歐盟能夠認(rèn)真傾聽中、德兩國汽車企業(yè)的呼聲，堅決避免人為設(shè)置新能源汽車貿(mào)易壁壘，切實維護(hù)公平競爭的市場環(huán)境。
6月13日晚，吉利控股集團(tuán)發(fā)布聲明表示，歐委會對中國電動汽車加征關(guān)稅是錯誤的決策，加征關(guān)稅將損害歐洲自身利益，同時也會阻礙中歐經(jīng)貿(mào)的發(fā)展。呼吁歐委會慎重考慮其決定，共同尋找促進(jìn)公平競爭、營造良性發(fā)展環(huán)境的解決方案。
7月4日，歐委會對中國電動汽車反補(bǔ)貼調(diào)查發(fā)布初裁公告，決定對自中國進(jìn)口電動汽車征收臨時反補(bǔ)貼稅。根據(jù)公告內(nèi)容，比亞迪、吉利集團(tuán)和上汽集團(tuán)3家被抽樣調(diào)查的中國車企分別被征收17.4%、19.9%和37.6%的臨時反補(bǔ)貼稅。與6月12日初裁披露的稅率比較，上汽集團(tuán)和吉利集團(tuán)的稅率分別下降了0.5%和0.1%，比亞迪則保持不變。
張君毅認(rèn)為，歐盟是以關(guān)稅壁壘的方式限制中國新能源車企在其市場進(jìn)行銷售，擔(dān)心中國新能源汽車企業(yè)占據(jù)的市場過大影響本土汽車產(chǎn)業(yè)，要給予本土汽車企業(yè)一定的生存空間。另一方面，歐盟其實鼓勵中國汽車企業(yè)在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行投資建廠。
競天公誠律師事務(wù)所合伙人江家喜分析認(rèn)為，6月的時候叫初裁前披露，從歐盟調(diào)查程序上來看，無論是初裁還是終裁，都需要提前一個月進(jìn)行披露（包括一般性披露和給到各個抽樣企業(yè)的保密性的具體披露信息），此次稅率微調(diào)，應(yīng)該是歐委會根據(jù)對披露信息的反饋意見進(jìn)行的。
對于歐委會對中國電動汽車加征臨時反補(bǔ)貼稅，歐洲工商界對外發(fā)聲表示反對，認(rèn)為現(xiàn)在的重點是必須避免進(jìn)一步的貿(mào)易沖突。寶馬、奔馳等歐洲車企同樣呼吁支持基于世貿(mào)組織規(guī)則的自由貿(mào)易和公平競爭。
在江家喜看來，“距離終裁還有時間窗口期，整體上來講還是有機(jī)會的?！苯蚁卜治稣J(rèn)為，一是中方提出價格承諾，也就是說提高出口歐盟的車型售價，抵消補(bǔ)貼空間（即所謂對歐盟產(chǎn)業(yè)造成的損害）；承諾漲價幅度一般不低于加征的關(guān)稅。根據(jù)歐盟反補(bǔ)貼條例規(guī)定，這種承諾也可以是中方提出消除有關(guān)補(bǔ)貼的具體方案。價格承諾一旦為歐委會接受并得到執(zhí)行，歐委會即不會征收反補(bǔ)貼稅。這種做法最終是歐盟的消費者買單。
二是通過損害抗辯。他解釋稱通過損害抗辯，根據(jù)WTO（及歐盟）規(guī)定的十幾個具體損害評估標(biāo)準(zhǔn)，詳細(xì)說明中國電動汽車出口并沒有對歐盟相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成損害或損害威脅或阻遏其發(fā)展，即爭取無損害結(jié)案結(jié)果。初裁時損害評估相對較松；初裁后各利害相關(guān)方可以提交書面意見，可以要求聽證，終裁時損害評估會相對更嚴(yán)格。在歐盟，終裁作出無損害裁決，也有5%到10%的機(jī)會。
三是通過歐盟利益（Union interest）抗辯和游說。這需要繼續(xù)政府層面的對談，有關(guān)商會、協(xié)會、企業(yè)等不斷抗辯和游說。根據(jù)歐盟反補(bǔ)貼條例規(guī)定，最后是否加征關(guān)稅，還需要判定加征關(guān)稅是否符合歐盟利益，即需要進(jìn)行類似于公共利益評估。而評估是否符合歐盟利益，歐委會最終需要通過成員國代表投票決定。也就是說，如果歐盟成員國多數(shù)不同意加征關(guān)稅，那么歐委會最終也就無法加征關(guān)稅。
江家喜進(jìn)一步表示，如果這三種可能性都沒有實現(xiàn)，那歐委會可能就會按照初裁決定正式加征關(guān)稅了。當(dāng)然在初裁與終裁之間，有關(guān)企業(yè)可以通過舉行聽證會、提交進(jìn)一步抗辯材料、與歐委會繼續(xù)溝通等方式，爭取更好的稅率；歐委會在終裁時可能對有關(guān)稅率進(jìn)行進(jìn)一步微調(diào)。
歐委會在終裁前一個月左右也會提前披露相關(guān)稅率計算信息；那將是有關(guān)企業(yè)就稅率問題進(jìn)行最后抗辯的機(jī)會。在本案中，由于初裁時歐委會聲稱上汽集團(tuán)未完全合作，適用歐盟反補(bǔ)貼條例第28條規(guī)定(FA/可獲得事實條款)，給了上汽集團(tuán)“懲罰性稅率”，導(dǎo)致適用于中方其他合作企業(yè)的加權(quán)平均稅率升高。終裁時上汽集團(tuán)如能改變這一狀況，歐委會最終能征收的對上汽集團(tuán)的反補(bǔ)貼稅率及適用于其他中方合作企業(yè)的加權(quán)平均稅率可能會進(jìn)一步降低。
江家喜建議中方及歐盟有關(guān)企業(yè)拿起法律武器去爭取、去抗辯。歐盟的反傾銷、反補(bǔ)貼決策并不是一個人、一個成員國的決策，而且歐委會的決策也受到歐洲法院的監(jiān)督和審查。反傾銷、反補(bǔ)貼是有WTO規(guī)則基礎(chǔ)和約束的，與美國基于其本國301條款等無WTO規(guī)則依據(jù)而打起的貿(mào)易戰(zhàn)是有區(qū)別的；中方及歐方利益受到歐委會征收反補(bǔ)貼稅不利影響的所有企業(yè)，完全可以通過多方努力，從法律上進(jìn)行最大的爭取，包括下一步向歐洲法院提起訴訟等，以避免或減少歐委會征收反補(bǔ)貼稅的后果。
中國車企逆流而上：買船出海 在歐洲設(shè)廠
面對反補(bǔ)貼調(diào)查，中國車企并未怯場，反而迎難而上。
早在去年7月，上汽集團(tuán)總裁助理、國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、上汽國際總經(jīng)理余德就公開表示，上汽集團(tuán)已將在歐洲建廠的工作提上議事日程，目前已經(jīng)在進(jìn)行選址。
余德介紹稱，此前上汽集團(tuán)已有計劃，準(zhǔn)備在歐洲達(dá)成年銷10萬輛的目標(biāo)后便開始著手歐洲建廠事宜。2022年，上汽集團(tuán)在歐洲市場銷量成功跨過10萬輛。根據(jù)銷量情況來看，此前討論的歐洲建廠可以開始籌備了。
一年過去，有媒體報道稱，上汽集團(tuán)或許會在西班牙、匈牙利、捷克等國家中選擇一個國家建立一座電動汽車工廠，用以生產(chǎn)旗下MG汽車。
與此同時，今年7月，上汽集團(tuán)委托中國船舶集團(tuán)建造的第二艘遠(yuǎn)洋汽車運輸船（滾裝船）完成交付，并正式定名為“上汽安吉錦誠”輪。
此次交付的“上汽安吉錦誠”輪和年初投入使用的“上汽安吉申誠”輪姊妹船型，并列成為全球現(xiàn)役裝載量最大、國產(chǎn)化程度最高的清潔能源滾裝船，“雙子星”將常駐上汽歐洲自營航線，積極突破出口運力瓶頸，助力中國自主品牌加速跨洋出海。
海外業(yè)務(wù)的持續(xù)突破，是上汽大規(guī)?！百I船出?！钡闹饕?。今年前6月，上汽海外市場終端交付量達(dá)55.4萬輛，同比增長13.9%。
歐洲汽車市場上，目前上汽MG已超越特斯拉，進(jìn)入品牌銷量TOP20。今年以來，盡管受紅海危機(jī)、歐盟反補(bǔ)貼稅等因素影響，但是上半年上汽MG在歐洲市場終端交付量仍超過12萬輛，“每出口歐洲10輛中國車，就有7輛是MG”。
面對歐洲這個“難啃”的市場，其他中國車企也不準(zhǔn)備放棄。
吉利集團(tuán)表示，公司始終支持自由貿(mào)易，主張公平競爭，嚴(yán)格遵守各國法律法規(guī)，為全球用戶提供卓越的產(chǎn)品和服務(wù)。過去近20年，吉利控股在歐洲進(jìn)行了大量投資，提升了全產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)新能力，創(chuàng)造了數(shù)以萬計的就業(yè)機(jī)會。
長城汽車總裁穆峰表示，長城汽車一方面在做一些法律文件的準(zhǔn)備，另一方面在增強(qiáng)歐洲全產(chǎn)業(yè)鏈、智能化平臺的布局。
哪吒汽車表示，已經(jīng)在規(guī)劃歐洲的設(shè)計中心，會根據(jù)市場進(jìn)展而推進(jìn)。
嵐圖汽車也是如此。2022年6月，嵐圖正式在挪威發(fā)布品牌，12月，嵐圖FREE在挪威成功交付。2023年10-11月，嵐圖汽車陸續(xù)登陸芬蘭、丹麥、荷蘭等歐洲國家。2024年6月，嵐圖汽車登陸西班牙，嵐圖FREE、嵐圖夢想家正式發(fā)售。今年下半年，嵐圖還將進(jìn)入葡萄牙、比利時、德國等歐洲國家，向歐洲逐漸深入。
在張君毅看來，如果中國汽車企業(yè)未來仍想要在歐洲市場發(fā)展的話，長期來說還是會在當(dāng)?shù)亟◤S，變成本地生產(chǎn)、CKD（全散件組裝）/SKD（半散件組裝），甚至當(dāng)?shù)夭少?。他解釋稱目前中國汽車品牌在歐洲仍屬于新品牌，在沒有建立起完整的品牌溢價能力的情況下，很難單純漲價，沒有把價格壓力轉(zhuǎn)嫁給消費者的可能性，因此在多方面權(quán)衡下，在本地投資建廠仍是最佳的方案，中國汽車企業(yè)還是要考慮全球化發(fā)展布局。
此外，張君毅表示，針對于目前歐盟的反補(bǔ)貼調(diào)查情況，所有車企都要積極應(yīng)對，調(diào)整出海布局策略?！斑@件事對于中國汽車行業(yè)來講是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)?！彼忉尫Q，“中國汽車企業(yè)缺乏出海經(jīng)驗，中國汽車出口量雖然成為第一大國，但并未成為全球化制造第一大國，車企應(yīng)實現(xiàn)海外本土化生產(chǎn)布局，按照當(dāng)?shù)叵M者需求，持續(xù)輸出。”
此外，張君毅補(bǔ)充表示，目前以歐洲市場為例，中國汽車企業(yè)在歐洲市場仍存在一定挑戰(zhàn)，一方面歐洲的新能源化增速已放緩，另一方面自主品牌的燃油車能否與歐洲老牌燃油車去競爭。
放眼全球 搶灘南美、中東、非洲市場
在歐洲市場之外，中國車企仍有廣闊天地，大有可為。
余德就在去年7月透露，上汽集團(tuán)已經(jīng)在考慮進(jìn)入美國市場一事。不僅如此，上汽集團(tuán)旗下的安吉物流現(xiàn)在已經(jīng)開通了東南亞、墨西哥、南美西、歐洲等7條國際自營航線。
不僅如此，哪吒汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，目前在泰國、印尼、馬來西亞布局了三家海外工廠，堅持“深耕東盟、搶灘南美，開發(fā)中東和非洲”出海戰(zhàn)略。
哪吒汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈韌性較強(qiáng)，在全球的相對競爭力快速增長，這是中國汽車全球化的核心驅(qū)動力；家電等行業(yè)的中國產(chǎn)品的世界份額近60%，中國車企還需要更加努力地內(nèi)外兼修，出海將成為未來10年汽車產(chǎn)業(yè)的下一個爆發(fā)點。
針對于中國新能源汽車的出海趨勢，哪吒汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人對記者表示，在全球汽車產(chǎn)業(yè)向電動化、智能化轉(zhuǎn)化的大勢所趨下，中國在新能源汽車領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢開始轉(zhuǎn)化為在全球汽車市場的競爭力。東南亞地區(qū)的乘用車市場規(guī)模具有較大增長空間；中國新能源車企在東南亞市場采取了創(chuàng)新的渠道布局策略，包括建立品牌體驗中心及在線銷售平臺。這些渠道的布局不僅提高了產(chǎn)品的可得性，還通過提供試駕體驗、定制化服務(wù)等增值服務(wù)，增強(qiáng)了消費者的購買意愿。
此外，哪吒汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，中國新能源汽車企業(yè)有望將東南亞市場的成功推廣至其他潛力市場，中國新能源汽車企業(yè)通過進(jìn)入東南亞市場，已積累形成深入的海外市場消費者洞察及本土化供應(yīng)鏈和銷售渠道經(jīng)驗，有望在拉美市場、中東市場和非洲市場復(fù)制其在東南亞市場的成功經(jīng)驗，進(jìn)一步擴(kuò)大全球市場份額，實現(xiàn)持續(xù)的業(yè)務(wù)增長和品牌影響力提升。
嵐圖汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人向貝殼財經(jīng)記者表示，深耕海外，全球渠道的布局和本土化商業(yè)模式的開發(fā)是嵐圖出海事業(yè)的長期愿景。
在出海進(jìn)程上，嵐圖將以歐洲為中心，逐步向外擴(kuò)展，將產(chǎn)品和服務(wù)帶到更多國家。到2026年，嵐圖將基本實現(xiàn)歐洲國家全覆蓋，完成在中亞、中東、中南美等市場的戰(zhàn)略布局，開拓右舵市場。
今年7月，埃安首個海外工廠在泰國正式建成投產(chǎn)，同時，埃安在東南亞的第二個工廠，印尼工廠，也計劃于今年年底建成投產(chǎn)，進(jìn)一步滿足當(dāng)?shù)氐氖袌鲂枨蟆?/p>
相關(guān)負(fù)責(zé)人對此解釋稱，基于地區(qū)優(yōu)勢、政策導(dǎo)向、市場潛力、戰(zhàn)略效應(yīng)，結(jié)合國際大環(huán)境，埃安才做出了這個選擇。
相關(guān)負(fù)責(zé)人舉例解釋稱，從市場潛力來看，東南亞市場目前仍以燃油車為主，但新能源車增速迅猛，發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｒ蕴﹪鵀槔?，泰?023年新能源汽車銷量相比2022年上漲603.66%，滲透率超過10%，猶如5-7年前的中國，即將迎來爆發(fā)。
新京報貝殼財經(jīng)記者 林子 王琳琳 張冰 白昊天
編輯 張冰 校對 賈寧
