4月30日，在金科股份召開2023年度投資者交流會上，重慶法院受理金科股份破產(chǎn)重整申請一事成為焦點話題。金科股份管理層回答了諸多投資者關(guān)注的問題。受此影響，當天金科股份股價上漲4.63%。
據(jù)悉，金科股份已擬訂并完善了重整方案（草案）思路為“兩家平臺公司優(yōu)先重整、各項目公司正常經(jīng)營一批、協(xié)議重組一批、司法重整一批、剝離處置一批”。據(jù)金科股份董事長周達表示，“金科的重整絕不以簡單粗暴的調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)為目的，而是要真正地為公司引進有助于產(chǎn)業(yè)升級、提升持續(xù)盈利能力、提升上市公司價值的戰(zhàn)略投資者，也只有這樣，才能真正做到多方共贏?！?/p>
有多家投資人表達參與重整意向
在金科股份發(fā)布重整公告后的4月24日、4月25日、4月26日連續(xù)3個交易日，收盤價格跌幅偏離值累計超過12%。彼時有投資者擔心金科股份的股票會再次面臨“面值退市”危機，并詢問是否會采取措施維護上市公司地位？
對此，周達表示，公司管理層、控股股東及相關(guān)各方均高度重視二級市場波動，并采取各種措施穩(wěn)定二級市場，努力維護上市公司主體地位。其中包括及時向重慶市委市政府及金科專班報告風險。
4月27日，金科股份司法重整專項推進會在重慶市人民政府召開，重慶市人民政府、市高院、市委金融辦、市住建委、兩江新區(qū)管委會、長城資產(chǎn)以及金科股份多方代表參會。會議要求長城資產(chǎn)與金科股份加速推進正式投資協(xié)議的簽訂；要求工作專班要應(yīng)作盡作、能作必作，進一步加大對金科股份的幫扶工作力度，全力支持金科股份重整成功，把金科股份重整打造為行業(yè)風險化解的范例。
據(jù)悉，金科股份及時溝通公司實際控制人黃紅云及控股股東金科控股，并提醒控股股東繼續(xù)履行增持計劃。對此，金科股份實控人黃紅云明確表示，將會想盡辦法籌措資金，竭盡全力推進控股股東的增持計劃，全力確保上市公司主體地位；同時也會竭盡全力支持金科司法重整和戰(zhàn)投引進，堅信金科司法重整最終必定取得成功。
目前，“管理層清晰地認識到，要想公司徹底擺脫‘面值退市’風險，唯有盡快實現(xiàn)重整成功，盡早恢復公司良性經(jīng)營，徹底改善公司經(jīng)營質(zhì)效?！敝苓_表示，金科的重整絕不以簡單粗暴的調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)為目的，而是要真正為公司引進有助于產(chǎn)業(yè)升級、提升持續(xù)盈利能力、提升上市公司價值的戰(zhàn)略投資者，也只有這樣，才能真正做到多方共贏。
周達還表示，金科股份與潛在投資者進行溝通，向?qū)I(yè)投資機構(gòu)說明公司重整邏輯、重整價值和重整路徑，為公司引進更多中長期投資者，共同維護上市公司主體地位。
早在2023年6月30日，金科股份與中國長城資產(chǎn)旗下全資子公司長城國富置業(yè)簽訂戰(zhàn)略投資框架協(xié)議。而目前，長城國富置業(yè)有限公司有意向作為重整投資人參與金科股份的預(yù)重整程序，4月30日，金科股份發(fā)布的重整進展公告顯示，雙方已按協(xié)議約定成立工作小組，建立協(xié)調(diào)聯(lián)系機制，并根據(jù)協(xié)議約定開展各項盡調(diào)及準備工作。目前，相關(guān)事項在正常推進中。
與此同時，另據(jù)金科股份重整業(yè)務(wù)負責人劉紹軍透露，陸續(xù)有多家實力雄厚，資源豐富的產(chǎn)業(yè)投資人向公司表達了參與重整意向，相關(guān)各方正在積極地接觸過程中。進入重整程序后管理人將依法依規(guī)啟動戰(zhàn)略投資者的招募工作，相關(guān)事項如果達到信息披露標準的，將及時公告。
重整草案：兩家平臺公司優(yōu)先重整
自2023年7月決定自行申請重整，到2024年4月22日被重慶法院受理，金科有著近一年的重整申請準備過程。據(jù)劉紹軍表示，為支持金科股份重整引戰(zhàn)工作，重慶市委市政府于2023年6月成立了金科地產(chǎn)集團幫扶調(diào)研工作組，并在近期升級為金科集團風險防范化解專班。
據(jù)劉紹軍透露，金科專班聯(lián)動重慶市高院、第五中級人民法院，先后帶隊金科股份、中介機構(gòu)、金融債權(quán)人及戰(zhàn)略投資人等相關(guān)方召開近20次咨詢會議。金科基于審計評估數(shù)據(jù)及法院意見，在中介機構(gòu)的支持下，已擬訂并完善了重整方案（草案），方案整體思路為“兩家平臺公司優(yōu)先重整、各項目公司正常經(jīng)營一批、協(xié)議重組一批、司法重整一批、剝離處置一批”。
根據(jù)《關(guān)于審理上市公司破產(chǎn)重整案件工作座談會紀要》要求，上市公司司法重整申請裁定受理之前，需取得中國證監(jiān)會及最高人民法院的批復意見。據(jù)悉，金科股份重整受理之前已完成了上述工作。
重整申請裁定受理之后，據(jù)劉紹軍介紹，公司將配合人民法院及管理人開展各項正式重整工作，包括組織債權(quán)申報和開展債權(quán)人溝通工作、招募戰(zhàn)略投資者并簽訂正式協(xié)議、在與債權(quán)人及戰(zhàn)略投資者溝通的基礎(chǔ)上完善和優(yōu)化重整計劃草案、推進金科股份及重慶金科司法重整與項目公司風險化解協(xié)同工作、推進債權(quán)人表決工作等。
“在沒有一家真正意義上的全國性大型房企重整先例的情況下，金科在多方的支持下，不斷探索和論證重整的可能性方案和路徑，不停地解決一個又一個難題，才終于走到裁定受理的里程碑節(jié)點?！眲⒔B軍表示，金科是A股首家全國性大型房企被法院裁定受理重整申請的企業(yè)，對于推動金科保交樓工作順利實現(xiàn)，維護地方的社會和金融穩(wěn)定，探索中國大型民營房企風險化解之路都有示范作用。未來有信心實現(xiàn)重整引戰(zhàn)的成功，將金科股份司法重整打造成為房地產(chǎn)風險化解的示范案例。
據(jù)悉，此前，國際評級機構(gòu)標普發(fā)文稱：“重整是金科股份的自救之路，也是類似出險企業(yè)的重組模板”。
新京報記者 袁秀麗
編輯 楊娟娟 校對 王心
