【美元優(yōu)先票據(jù)】

佳兆業(yè)擬額外發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)，并提前贖回3億美元票據(jù)

4月20日，佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司（簡(jiǎn)稱“佳兆業(yè)”）擬額外發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)。根據(jù)公告，該票據(jù)將與2023年到期的5億美元9.75%優(yōu)先票據(jù)合并形成單一系列。

同時(shí)，佳兆業(yè)還于公告中表示，將以現(xiàn)金要約購(gòu)買任何及全部發(fā)行在外的于2021年6月9日到期的3億美元票據(jù)，以及于2021年6月30日到期的4億美元票據(jù)，該兩款票據(jù)票面利率均為7.875%。佳兆業(yè)方面表示，本次要約資金擬來源于內(nèi)部資源及發(fā)行優(yōu)先票據(jù)的所得款項(xiàng)。

【中期票據(jù)】

電建地產(chǎn)擬發(fā)行10億元中期票據(jù)，票面利率未定

4月20日，據(jù)上清所披露，中國(guó)電建地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“電建地產(chǎn)”）擬發(fā)行 2021年度第三期中期票據(jù)，發(fā)行規(guī)模10億元，票面利率暫時(shí)未定。電建地產(chǎn)方面表示，該期發(fā)行票據(jù)募集資金擬用于償還債務(wù)。

募集說明書顯示，電建地產(chǎn)該期發(fā)行債券共分兩個(gè)品種，其中品種一發(fā)行期限為3+2年期，初始發(fā)行規(guī)模5億元；品種二發(fā)行期限為5年期，初始發(fā)行規(guī)模為5億元；兩個(gè)品種間可以雙向回?fù)?，回?fù)鼙壤皇芟拗?。?jù)悉，該期債券將于2021年4月22日至23日發(fā)行，同月26日為起息日。

截至募集說明書簽署日，電建地產(chǎn)及下屬子公司待償還境內(nèi)債務(wù)融資工具及其他債券余額為186.15億元，其中包括電建地產(chǎn)本部發(fā)行的一般中期票據(jù)40億元、永續(xù)中期票據(jù)余額 37億元、公司債券66.2億元等，以及下屬控股子公司南國(guó)置業(yè)發(fā)行的一般中期票據(jù)15億元、公司債券5.95億元。

北京城建擬發(fā)行16億元中期票據(jù)，最長(zhǎng)期限5年

4月20日，北京城建發(fā)行融資公告稱，擬發(fā)行規(guī)模不超過16億元的2021年度第一期中期票據(jù)。據(jù)悉，該票據(jù)定于2021年4月22日至23日發(fā)行，同月16日起息。

募集說明書顯示，北京城建此次發(fā)行的中期票據(jù)分為兩個(gè)品種，其中品種一期限為3年期，品種二期限為5年期。此外，品種一、二初始發(fā)行規(guī)模均不超過8億元，發(fā)行人與主承銷商有權(quán)根據(jù)簿記建檔情況對(duì)各品種最終發(fā)行規(guī)模進(jìn)行回?fù)苷{(diào)整，回?fù)鼙壤皇芟拗啤１本┏墙ǚ矫姹硎?，本期中期票?jù)擬用于償還債務(wù)融資工具的本金和利息。

截至募集說明書簽署日，北京城建待償還債務(wù)融資余額為158億元，其中公募公司債68億元，永續(xù)中票30億元，超短期融資券35億元，定向工具25億元。

新京報(bào)記者 饒舒瑋

編輯 楊娟娟 校對(duì) 張彥君