新京報貝殼財經(jīng)訊(記者 趙毅波 朱玥怡)8月24日,新京報貝殼財經(jīng)記者梳理深圳市鉅盛華股份有限公司(“鉅盛華”)發(fā)行文件發(fā)現(xiàn),其對外擔保規(guī)模較大,且與關(guān)聯(lián)方往來資金較高,其中寶能集團頻頻出現(xiàn)。

新京報貝殼財經(jīng)記者自上交所獲悉,鉅盛華擬面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行不超過人民幣50億元的公司債券。募集說明書將對外擔保規(guī)模較大列為鉅盛華面臨的財務(wù)風險之一。

披露顯示,截至2020年3月末,鉅盛華及子公司對外擔??傤~為373.77億元,其中對非關(guān)聯(lián)方擔保金額為42.03億元,對關(guān)聯(lián)方擔保金額為331.74億元。

鉅盛華稱,目前被其擔保的公司整體經(jīng)營狀況良好,信用資質(zhì)優(yōu)良,未來履行擔保義務(wù)的可能性?。坏犑⑷A存在因為履行擔保責任而導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響的可能性。

募集說明書披露的鉅盛華對外擔保的具體情況顯示,截至3月末,寶能集團作為被擔保企業(yè)的擔保共有六筆,擔保金額合計達85.59億元,其中28.15億元將于今年年內(nèi)到期。其余被擔保企業(yè)包括寶能地產(chǎn)股份有限公司、寶能城有限公司、深圳前海深粵供應(yīng)鏈有限公司、深圳建業(yè)工程集團股份有限公司等。

除對外擔保規(guī)模較大之外,鉅盛華還表示,其面臨關(guān)聯(lián)方及非關(guān)聯(lián)方往來資金較高的風險。

據(jù)披露,截至2020年3月末,鉅盛華其他應(yīng)收款達到1028.92億元,占流動資產(chǎn)比例達36.96%;其他應(yīng)收款主要為應(yīng)收關(guān)聯(lián)方及非關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性往來款項。鉅盛華的上述其他應(yīng)收款為關(guān)聯(lián)方為滿足日常經(jīng)營所需而產(chǎn)生的臨時拆借款,及鉅盛華與非關(guān)聯(lián)方形成的往來款。鉅盛華承諾,在此次債券存續(xù)期間,不新增非經(jīng)營性往來款項規(guī)模。

披露顯示,截至2020年3月末,鉅盛華其他應(yīng)收款第一名為寶能集團,金額達656.90億元,系多年調(diào)撥資金形成。就回款安排,鉅盛華稱已簽訂借款額度協(xié)議,協(xié)議約定借款到期日為2020年12月31日。

其他應(yīng)收款前五名中還包括鉅盛華的另兩名關(guān)聯(lián)方寶能地產(chǎn)股份有限公司和深圳市豐辰投資有限公司,應(yīng)收款金額分別為22.46億元、22.04億元。鉅盛華亦與這兩家企業(yè)簽訂了借款額度協(xié)議,協(xié)議約定借款到期日分別為2020年12月31日和2020年6月30日。

鉅盛華為寶能系企業(yè),集綜合金融、綜合現(xiàn)代物流以及戰(zhàn)略投資為一體,控股前海人壽和深業(yè)物流集團,是多家知名上市公司的第一大股東,實力雄厚、管理科學(xué)、運作規(guī)范,已發(fā)展成為大型綜合金融控股集團。

今年一季度,鉅盛華實現(xiàn)營業(yè)總收入586.94億元,歸母凈利潤8.55億元。截至一季度末,鉅盛華資產(chǎn)總計5100.49億元,負債合計4126.38億元。

截至2020年6月末,鉅盛華控股股東寶能集團直接持有鉅盛華109.89億股,占鉅盛華股本的67.40%,其中寶能集團108.17億股已質(zhì)押,占其所持股份的98.43%,占鉅盛華總股本的66.35%。

新京報貝殼財經(jīng)記者 趙毅波 朱玥怡 編輯 趙澤 校對 危卓