新京報(bào)快訊（記者 趙昱）2月13日早間，合生創(chuàng)展發(fā)布公告稱，該公司全資附屬公司合生資本國(guó)際集團(tuán)有限公司將發(fā)行2021年到期的5億美元優(yōu)先票據(jù)，年利率為6%。
票據(jù)的發(fā)行價(jià)為票據(jù)本金額的100%，到期日為2021年2月17日，首筆利息將于2020年8月19日支付。另外，票據(jù)將由合生創(chuàng)展及其若干全資附屬公司進(jìn)行擔(dān)保。
據(jù)了解，中金公司、匯豐、絲路國(guó)際、建銀國(guó)際、海通國(guó)際、廣發(fā)證券、香江金融、花旗及星展銀行有限公司為本次發(fā)行票據(jù)的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人，交銀國(guó)際、東亞銀行有限公司、東方證券（香港）及中信里昂證券為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。
合生創(chuàng)展表示，擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于項(xiàng)目投資、建設(shè)、再融資及一般企業(yè)用途。該公司或因應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境變動(dòng)調(diào)整資金用途。
新京報(bào)記者 趙昱
編輯 武新 校對(duì) 陳荻雁
