新京報訊（記者 袁秀麗）今天（1月7日）早間，合生創(chuàng)展、新城發(fā)展、龍光集團、弘陽地產(chǎn)、華南城5家房企均發(fā)布了擬發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)的公告，涉及金額共14.7億美元，所得款項凈額主要將用于債務再融資。其中票面利率最低的為新城發(fā)展的4.45%，最高者為華南城的10.75%。

其中，新城發(fā)展公告稱，擬發(fā)行3億美元優(yōu)先票據(jù)，票面利率4.45%，擬將票據(jù)的所得款項凈額用于償還若干境外債務，票據(jù)將于2025年到期。海通國際證券有限公司、招銀國際融資有限公司及中信里昂證券有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

與此同時，合生創(chuàng)展發(fā)布公告稱，擬發(fā)行4億美元優(yōu)先票據(jù)，該票據(jù)將于2022年到期，票面利率5.8%，預計所得款項凈額將用于現(xiàn)有債務再融資及一般企業(yè)用途。

此外，弘陽地產(chǎn)也在公告中表示，該公司擬發(fā)行金額為3.5億美元的優(yōu)先票據(jù)，年利率為7.3%，該票據(jù)將于2025年到期，該公司擬將所得款項凈額用于將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期境外債務再融資。

新京報記者 袁秀麗

編輯 楊娟娟 校對 趙琳