【美元優(yōu)先票據(jù)】

碧桂園擬額外發(fā)行5億美元優(yōu)先票據(jù)

5月12日，碧桂園控股有限公司（簡(jiǎn)稱“碧桂園”）發(fā)布公告稱，額外發(fā)行一筆美元優(yōu)先票據(jù)。該票據(jù)本金金額為5億美元，將于2025年10月22日到期，利率3.125%。

碧桂園表示，擬將額外票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額主要用于將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長(zhǎng)期境外債項(xiàng)的再融資。

合生創(chuàng)展擬發(fā)行3億美元優(yōu)先票據(jù) 年利率7%

5月12日，合生創(chuàng)展集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“合生創(chuàng)展”）發(fā)布公告稱，該公司擬發(fā)行于2024年到期的3億美元優(yōu)先票據(jù)，年利率7%，發(fā)行價(jià)格為優(yōu)先票據(jù)本金額的100%。

合生創(chuàng)展表示，所募資金扣除發(fā)行相關(guān)的包銷折扣、傭金以及其他估計(jì)應(yīng)付開支后，擬將用于現(xiàn)有債務(wù)再融資。

【公司債券】

金融街發(fā)行11.3億元公司債券 利率3.48%

5月12日，金融街控股股份有限公司（簡(jiǎn)稱“金融街”）宣布，面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行2021年公司債券（第二期），發(fā)行規(guī)模不超過11.3億元（含11.3億元），票面利率為3.48%。

據(jù)悉，早在2020年6月29日，金融街就宣布面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值不超過181億元（含181億元）的公司債券，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2020]1382號(hào)文同意注冊(cè)。本期債券為第二期，發(fā)行規(guī)模不超過11.3億元（含11.3億元），為5年期固定利率債券，附第3年末投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)。本期債券將于2021年5月12日至2021年5月13日面向?qū)I(yè)投資者網(wǎng)下發(fā)行。

新京報(bào)記者 張建 

編輯 武新 校對(duì) 薛京寧