盤(pán)中一度跌近5%;為今年全球第三大IPO
新京報(bào)訊 (記者吳敏)昨日光大銀行H股在聯(lián)交所主板上市,當(dāng)天股價(jià)收?qǐng)?bào)3.87港元,較3.98港元的招股價(jià)下跌2.76%。光大銀行H股是目前為止港股2013年最大一宗IPO,也是2013年全球第三大IPO。
光大銀行H股昨日盤(pán)中一度跌至3.78港元,跌幅近5%。光大銀行H股上市首日表現(xiàn)低迷早先已有跡象,此前光大銀行H股的公開(kāi)發(fā)售部分超額認(rèn)購(gòu)比例為1.91倍;而熱門(mén)股福壽園的超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)是680倍。光大銀行也是昨日港股上市的5只新股中表現(xiàn)最差的一只。同日上市的還包括內(nèi)地企業(yè)富貴鳥(niǎo),其首日股價(jià)報(bào)8.84港元,漲0.34%。
光大銀行此次在香港發(fā)行H股的定價(jià)為3.98港元,在行使超額配售選擇權(quán)之前,其發(fā)行規(guī)模58.4億股,融資約30億美元;若最終全額行使超售權(quán),將發(fā)行66億股籌資34億美元。此次募集所得資金將全額補(bǔ)充核心資本,資本充足率將提高約1個(gè)百分點(diǎn)。
不過(guò)港股市場(chǎng)對(duì)于內(nèi)地銀行股的熱度并不高,以及銀行本身未獲追捧。在這些融資中,有相當(dāng)大一部分是國(guó)內(nèi)的國(guó)企斥資認(rèn)購(gòu)的。中國(guó)海運(yùn)集團(tuán)即斥資8億美元認(rèn)購(gòu)了光大銀行,是2011年以來(lái)港股市場(chǎng)單一規(guī)模最大的基石投資。
光大銀行曾先后在2011年和2012年籌劃H股發(fā)行,但最終均因市況不佳而放棄。