盤中一度跌近5%;為今年全球第三大IPO

  新京報訊 (記者吳敏)昨日光大銀行H股在聯(lián)交所主板上市,當(dāng)天股價收報3.87港元,較3.98港元的招股價下跌2.76%。光大銀行H股是目前為止港股2013年最大一宗IPO,也是2013年全球第三大IPO。

  光大銀行H股昨日盤中一度跌至3.78港元,跌幅近5%。光大銀行H股上市首日表現(xiàn)低迷早先已有跡象,此前光大銀行H股的公開發(fā)售部分超額認(rèn)購比例為1.91倍;而熱門股福壽園的超額認(rèn)購倍數(shù)是680倍。光大銀行也是昨日港股上市的5只新股中表現(xiàn)最差的一只。同日上市的還包括內(nèi)地企業(yè)富貴鳥,其首日股價報8.84港元,漲0.34%。

  光大銀行此次在香港發(fā)行H股的定價為3.98港元,在行使超額配售選擇權(quán)之前,其發(fā)行規(guī)模58.4億股,融資約30億美元;若最終全額行使超售權(quán),將發(fā)行66億股籌資34億美元。此次募集所得資金將全額補充核心資本,資本充足率將提高約1個百分點。

  不過港股市場對于內(nèi)地銀行股的熱度并不高,以及銀行本身未獲追捧。在這些融資中,有相當(dāng)大一部分是國內(nèi)的國企斥資認(rèn)購的。中國海運集團(tuán)即斥資8億美元認(rèn)購了光大銀行,是2011年以來港股市場單一規(guī)模最大的基石投資。

  光大銀行曾先后在2011年和2012年籌劃H股發(fā)行,但最終均因市況不佳而放棄。