IPO融資規(guī)模近400億元,將成為內(nèi)地第九家“A+H”上市銀行,與廣發(fā)銀行“暗戰(zhàn)”承銷團
本報訊 (記者蘇曼麗)光大銀行2月份宣布H股發(fā)行上市方案后,進展一直受到資本市場矚目。記者昨天獲悉,光大銀行已經(jīng)選定9家投行承銷團,并有望7月份在香港聯(lián)交所掛牌上市。
A股持續(xù)下跌為上市添憂
今年4月底,光大銀行H股上市獲得了中國銀監(jiān)會正式批復,并向中國證監(jiān)會和香港聯(lián)交所正式遞交了上市申請。上個月,光大銀行主要負責人已經(jīng)先期趕赴迪拜、新加坡等地進行了第一輪非交易路演。據(jù)知情人士透露,光大銀行有望7月份在香港聯(lián)交所掛牌上市。
如果能夠順利成行,那么光大銀行將成為內(nèi)地第九家“A+H”上市銀行。據(jù)悉,光大銀行本次H股IPO預計融資規(guī)模接近400億元。
不過,近期A股市場銀行股持續(xù)暴跌給上市帶來壓力。最近一個半月,隨著中國經(jīng)濟增速放緩、新資本協(xié)議監(jiān)管政策執(zhí)行,以及對地方融資平臺和房地產(chǎn)壞賬的擔心,銀行股指數(shù)已經(jīng)從5215.42下跌到4666.40點,跌幅超過12%。
在過去的10個交易日里,光大銀行股價也從3.75元跌至3.44元人民幣,跌幅達8.3%,其中6月2日單日跌幅高達3.68%。A股市場銀行股暴跌或許給港股發(fā)行帶來一定的壓力。
根據(jù)光大銀行2011年一季報披露,一季度實現(xiàn)利息凈收入92.5億元,同比增長36.9%。
光大、廣發(fā)“暗戰(zhàn)”承銷團
此次光大H股上市選定了9家豪華承銷團,包括中金公司、摩根士丹利、瑞銀、摩根大通、法巴、匯豐、中銀國際、申銀萬國、光控。
此外,國內(nèi)最后一家未上市的全國性股份制銀行———廣東發(fā)展銀行,近期也啟動了“A+H”兩地上市準備工作。廣發(fā)銀行給參加選秀的投行開出三個原則:必須是一個優(yōu)秀的投資銀行,必須能滿足廣發(fā)銀行的要求,必須能全力以赴為廣發(fā)服務(wù)。如果同一時間參加其他銀行的上市計劃就不能參選。這意味著,參加了光大銀行H股上市的券商不能參與廣發(fā)銀行的“A+H”上市發(fā)行工作。
目前廣發(fā)銀行選定的承銷團包括高盛、德銀、美林、花旗、瑞信、麥格理、中信、海通、廣發(fā)證券、英大證券等10家。有消息稱,美林原在光大銀行承銷團內(nèi),但獲得的角色一般,并非起主導作用的全球協(xié)調(diào)人,而在廣發(fā)銀行項目上可以獲得更好的角色,從投行利益出發(fā),美林選擇了退出光大銀行項目。