IPO融資規(guī)模近400億元，將成為內(nèi)地第九家“A+H”上市銀行，與廣發(fā)銀行“暗戰(zhàn)”承銷團

　本報訊 （記者蘇曼麗）光大銀行2月份宣布H股發(fā)行上市方案后，進展一直受到資本市場矚目。記者昨天獲悉，光大銀行已經(jīng)選定9家投行承銷團，并有望7月份在香港聯(lián)交所掛牌上市。

　　A股持續(xù)下跌為上市添憂

　　今年4月底，光大銀行H股上市獲得了中國銀監(jiān)會正式批復，并向中國證監(jiān)會和香港聯(lián)交所正式遞交了上市申請。上個月，光大銀行主要負責人已經(jīng)先期趕赴迪拜、新加坡等地進行了第一輪非交易路演。據(jù)知情人士透露，光大銀行有望7月份在香港聯(lián)交所掛牌上市。

　　如果能夠順利成行，那么光大銀行將成為內(nèi)地第九家“A+H”上市銀行。據(jù)悉，光大銀行本次H股IPO預計融資規(guī)模接近400億元。

　　不過，近期A股市場銀行股持續(xù)暴跌給上市帶來壓力。最近一個半月，隨著中國經(jīng)濟增速放緩、新資本協(xié)議監(jiān)管政策執(zhí)行，以及對地方融資平臺和房地產(chǎn)壞賬的擔心，銀行股指數(shù)已經(jīng)從5215.42下跌到4666.40點，跌幅超過12%。

　　在過去的10個交易日里，光大銀行股價也從3.75元跌至3.44元人民幣，跌幅達8.3%，其中6月2日單日跌幅高達3.68%。A股市場銀行股暴跌或許給港股發(fā)行帶來一定的壓力。

　　根據(jù)光大銀行2011年一季報披露，一季度實現(xiàn)利息凈收入92.5億元，同比增長36.9%。

　　光大、廣發(fā)“暗戰(zhàn)”承銷團

　　此次光大H股上市選定了9家豪華承銷團，包括中金公司、摩根士丹利、瑞銀、摩根大通、法巴、匯豐、中銀國際、申銀萬國、光控。

　　此外，國內(nèi)最后一家未上市的全國性股份制銀行———廣東發(fā)展銀行，近期也啟動了“A+H”兩地上市準備工作。廣發(fā)銀行給參加選秀的投行開出三個原則：必須是一個優(yōu)秀的投資銀行，必須能滿足廣發(fā)銀行的要求，必須能全力以赴為廣發(fā)服務(wù)。如果同一時間參加其他銀行的上市計劃就不能參選。這意味著，參加了光大銀行H股上市的券商不能參與廣發(fā)銀行的“A+H”上市發(fā)行工作。

　　目前廣發(fā)銀行選定的承銷團包括高盛、德銀、美林、花旗、瑞信、麥格理、中信、海通、廣發(fā)證券、英大證券等10家。有消息稱，美林原在光大銀行承銷團內(nèi)，但獲得的角色一般，并非起主導作用的全球協(xié)調(diào)人，而在廣發(fā)銀行項目上可以獲得更好的角色，從投行利益出發(fā)，美林選擇了退出光大銀行項目。