IPO融資規(guī)模近400億元,將成為內(nèi)地第九家“A+H”上市銀行,與廣發(fā)銀行“暗戰(zhàn)”承銷團(tuán)

 本報(bào)訊 (記者蘇曼麗)光大銀行2月份宣布H股發(fā)行上市方案后,進(jìn)展一直受到資本市場矚目。記者昨天獲悉,光大銀行已經(jīng)選定9家投行承銷團(tuán),并有望7月份在香港聯(lián)交所掛牌上市。

  A股持續(xù)下跌為上市添憂

  今年4月底,光大銀行H股上市獲得了中國銀監(jiān)會(huì)正式批復(fù),并向中國證監(jiān)會(huì)和香港聯(lián)交所正式遞交了上市申請。上個(gè)月,光大銀行主要負(fù)責(zé)人已經(jīng)先期趕赴迪拜、新加坡等地進(jìn)行了第一輪非交易路演。據(jù)知情人士透露,光大銀行有望7月份在香港聯(lián)交所掛牌上市。

  如果能夠順利成行,那么光大銀行將成為內(nèi)地第九家“A+H”上市銀行。據(jù)悉,光大銀行本次H股IPO預(yù)計(jì)融資規(guī)模接近400億元。

  不過,近期A股市場銀行股持續(xù)暴跌給上市帶來壓力。最近一個(gè)半月,隨著中國經(jīng)濟(jì)增速放緩、新資本協(xié)議監(jiān)管政策執(zhí)行,以及對(duì)地方融資平臺(tái)和房地產(chǎn)壞賬的擔(dān)心,銀行股指數(shù)已經(jīng)從5215.42下跌到4666.40點(diǎn),跌幅超過12%。

  在過去的10個(gè)交易日里,光大銀行股價(jià)也從3.75元跌至3.44元人民幣,跌幅達(dá)8.3%,其中6月2日單日跌幅高達(dá)3.68%。A股市場銀行股暴跌或許給港股發(fā)行帶來一定的壓力。

  根據(jù)光大銀行2011年一季報(bào)披露,一季度實(shí)現(xiàn)利息凈收入92.5億元,同比增長36.9%。

  光大、廣發(fā)“暗戰(zhàn)”承銷團(tuán)

  此次光大H股上市選定了9家豪華承銷團(tuán),包括中金公司、摩根士丹利、瑞銀、摩根大通、法巴、匯豐、中銀國際、申銀萬國、光控。

  此外,國內(nèi)最后一家未上市的全國性股份制銀行———廣東發(fā)展銀行,近期也啟動(dòng)了“A+H”兩地上市準(zhǔn)備工作。廣發(fā)銀行給參加選秀的投行開出三個(gè)原則:必須是一個(gè)優(yōu)秀的投資銀行,必須能滿足廣發(fā)銀行的要求,必須能全力以赴為廣發(fā)服務(wù)。如果同一時(shí)間參加其他銀行的上市計(jì)劃就不能參選。這意味著,參加了光大銀行H股上市的券商不能參與廣發(fā)銀行的“A+H”上市發(fā)行工作。

  目前廣發(fā)銀行選定的承銷團(tuán)包括高盛、德銀、美林、花旗、瑞信、麥格理、中信、海通、廣發(fā)證券、英大證券等10家。有消息稱,美林原在光大銀行承銷團(tuán)內(nèi),但獲得的角色一般,并非起主導(dǎo)作用的全球協(xié)調(diào)人,而在廣發(fā)銀行項(xiàng)目上可以獲得更好的角色,從投行利益出發(fā),美林選擇了退出光大銀行項(xiàng)目。