新京報(bào)快訊（記者趙昱）2月11日晚間至2月12日早間，中國(guó)奧園、正榮地產(chǎn)、融創(chuàng)中國(guó)分別發(fā)布發(fā)行或擬發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)的公告。其中，中國(guó)奧園和正榮地產(chǎn)發(fā)行的票據(jù)規(guī)模分別為2.25億美元、2.3億美元；融創(chuàng)中國(guó)擬發(fā)行的票據(jù)規(guī)模尚未厘定。

2月11日晚間，中國(guó)奧園就發(fā)行2023年到期的2.25億美元優(yōu)先票據(jù)發(fā)布公告。公告披露，2019年2月11日，該公司及附屬公司擔(dān)保人與尚乘、美銀美林、東亞銀行、星展銀行、德意志銀行、高盛、J.P.Morgan、摩根士丹利及瑞銀已經(jīng)就發(fā)行票據(jù)訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。票據(jù)的發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的100%，年利率為7.95%。中國(guó)奧園表示，發(fā)行票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)約為2.21億美元，公司擬將其主要用于集團(tuán)現(xiàn)有境外債務(wù)再融資及作一般營(yíng)運(yùn)資金用途。

2月12日早間，正榮地產(chǎn)公告稱(chēng)，將在香港聯(lián)交所發(fā)行2.3億美元的優(yōu)先票據(jù)，所得款項(xiàng)凈額擬用于再次撥付現(xiàn)有債項(xiàng)。據(jù)公告，票據(jù)將于2021年到期，年利率為9.8%。公告披露，2月11日，正榮地產(chǎn)及附屬公司擔(dān)保人已經(jīng)與德意志銀行、建銀國(guó)際、光銀國(guó)際、招銀國(guó)際、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、渣打銀行及匯豐等銀行或機(jī)構(gòu)就票據(jù)發(fā)行訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。上述銀行或機(jī)構(gòu)均為票據(jù)的初始買(mǎi)家。

同日早間，融創(chuàng)中國(guó)也發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬進(jìn)行美元優(yōu)先定息票據(jù)的國(guó)際發(fā)售。票據(jù)的定價(jià)，包括本金總額、發(fā)售價(jià)及利率尚未厘定。公告表示，匯豐、摩根士丹利、中信銀行（國(guó)際）等已獲委任為有關(guān)擬發(fā)行票據(jù)的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人。在落實(shí)票據(jù)條款后，聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人、融創(chuàng)中國(guó)、附屬公司擔(dān)保人及附屬公司擔(dān)保人質(zhì)押人將簽訂購(gòu)買(mǎi)協(xié)議，據(jù)此，聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人將為票據(jù)的首次買(mǎi)方。融創(chuàng)中國(guó)表示，擬發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)凈額擬主要用于為本集團(tuán)現(xiàn)有債務(wù)再融資。

新京報(bào)記者 趙昱 編輯 武新 校對(duì)柳寶慶