新京報(bào)快訊（記者趙昱）1月25日早間，遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司（下稱“遠(yuǎn)洋集團(tuán)”）發(fā)布公告，公司的全資附屬公司遠(yuǎn)洋地產(chǎn)寶財(cái)IV有限公司（下稱“發(fā)行人”）發(fā)行5億美元有擔(dān)保票據(jù)。除非根據(jù)有關(guān)條款提前贖回或購買及注銷，否則票據(jù)將于2022年4月30日到期。

1月24日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)連同發(fā)行人已就發(fā)行本金額5億美元的票據(jù)與聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人匯豐銀行、瑞銀、高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、中信銀行（國際）、中金國際、招銀國際、星展銀行有限公司，摩根士丹利，絲路國際、東亞銀行有限公司，海通國際及國泰君安國際訂立認(rèn)購協(xié)議。

票據(jù)的發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的99.495%，并將于2019年1月30日起按5.25%的利率計(jì)息，每半年（于每年4月30日及10月30日）進(jìn)行支付。

公告披露，發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)凈額將約為4.95億美元，本集團(tuán)擬將所得款項(xiàng)凈額主要用于償還本集團(tuán)現(xiàn)有債務(wù)。

新京報(bào)記者 趙昱 編輯 武新 校對(duì) 李銘