車(chē)險(xiǎn)作為民生保障的重要金融工具備受市場(chǎng)關(guān)注。2024年我國(guó)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)水平如何？

據(jù)新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者不完全統(tǒng)計(jì)，已有47家險(xiǎn)企在2024年第四季度償付能力報(bào)告中披露最新車(chē)均保費(fèi)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，去年47家險(xiǎn)企的車(chē)均保費(fèi)平均值為2065.44元，基本與2024年年中及2023年全年的水平持平。

新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)持續(xù)高企。以比亞迪保險(xiǎn)為例，其年度車(chē)均保費(fèi)約為4500元，明顯高于47家險(xiǎn)企（不含比亞迪保險(xiǎn)）的車(chē)均保費(fèi)平均值。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)更貴，與其賠付率更高直接相關(guān)。在新能源汽車(chē)市占率持續(xù)提升之下，監(jiān)管果斷出手，年初便發(fā)布首個(gè)新能源車(chē)險(xiǎn)指導(dǎo)意見(jiàn)，直指新能源汽車(chē)保費(fèi)貴、續(xù)保難等痛點(diǎn)，困擾新能源車(chē)主的問(wèn)題或能有效緩解。

不同經(jīng)營(yíng)主體的數(shù)據(jù)積累和精算能力差異正在加速市場(chǎng)格局演變。如何平衡技術(shù)創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)管控，將成為下一階段車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展的核心命題。

47家險(xiǎn)企車(chē)均保費(fèi)均值2065元 車(chē)險(xiǎn)價(jià)格受出險(xiǎn)情況、品牌等影響

一般而言，車(chē)險(xiǎn)價(jià)格與近年來(lái)車(chē)輛出險(xiǎn)情況、車(chē)輛價(jià)值、車(chē)輛品牌、使用年限和車(chē)況、車(chē)主年齡和駕齡、駕駛記錄等均有關(guān)聯(lián)。

去年，我國(guó)車(chē)均保費(fèi)有何變化？新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者不完全統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2024年，47家險(xiǎn)企車(chē)均保費(fèi)的平均值為2065.44元，相較2024年年中的2019.85元及2023年的2003.12元略微上漲。

具體來(lái)看，日本財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(中國(guó))有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)日本財(cái)險(xiǎn)）的車(chē)均保費(fèi)漲幅最高，直接從2023年的3647.71元上漲至2024年的5871.54元，漲幅達(dá)2223.83元。

此外，海峽保險(xiǎn)、黃河財(cái)險(xiǎn)、合眾財(cái)險(xiǎn)等三家險(xiǎn)企2024年的車(chē)均保費(fèi)同比漲幅也超500元，分別達(dá)579.59元、554.72元、532.58元。

貝殼財(cái)經(jīng)記者發(fā)現(xiàn)，這四家險(xiǎn)企有一個(gè)共同點(diǎn)是車(chē)險(xiǎn)簽單保費(fèi)規(guī)模均較小，如日本財(cái)險(xiǎn)，2024年車(chē)險(xiǎn)簽單保費(fèi)僅有182.67萬(wàn)元，海峽保險(xiǎn)、黃河財(cái)險(xiǎn)、合眾財(cái)險(xiǎn)同期的車(chē)險(xiǎn)簽單保費(fèi)則分別為3.22億元、5.94億元及5.08億元，這也意味著這些險(xiǎn)企的車(chē)均保費(fèi)更容易受各種因素影響，出現(xiàn)波動(dòng)。

不過(guò)，也有一些險(xiǎn)企2024年的車(chē)均保費(fèi)明顯下降。如東京海上日動(dòng)火災(zāi)保險(xiǎn)(中國(guó))有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)東京海上日動(dòng)保險(xiǎn)），車(chē)均保費(fèi)從2023年的3425.77元降至2024年的3025.21元，降幅達(dá)400.56元，此外，國(guó)泰財(cái)險(xiǎn)、京東安聯(lián)財(cái)險(xiǎn)2024年車(chē)均保費(fèi)降幅也超300元，分別達(dá)392.28元及376元。

從絕對(duì)值來(lái)看，2024年，大多數(shù)險(xiǎn)企的車(chē)均保費(fèi)在1000多元到2000多元的區(qū)間，只有7家險(xiǎn)企車(chē)均保費(fèi)超過(guò)3000元，分別為現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)、日本財(cái)險(xiǎn)、京東安聯(lián)財(cái)險(xiǎn)、國(guó)泰財(cái)險(xiǎn)、三井住友財(cái)險(xiǎn)、中銀保險(xiǎn)及東京海上日動(dòng)保險(xiǎn)。

此外，還有6家險(xiǎn)企去年的車(chē)均保費(fèi)不足1000元，包括前海聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)、鑫安汽車(chē)保險(xiǎn)、安盟財(cái)險(xiǎn)、中煤財(cái)險(xiǎn)、富邦財(cái)險(xiǎn)及都邦財(cái)險(xiǎn)。其中，都邦財(cái)險(xiǎn)2024年車(chē)均保費(fèi)僅有870元。

新能源車(chē)險(xiǎn)高價(jià)探因：賠付率高成主因

新能源車(chē)險(xiǎn)是否仍舊“居高不下”，為什么？

以比亞迪保險(xiǎn)為例，數(shù)據(jù)顯示，2024年該公司的簽單保費(fèi)全部來(lái)自車(chē)險(xiǎn)，全年車(chē)險(xiǎn)簽單保費(fèi)約為13.98億元，且均為直銷(xiāo)渠道簽單，這一數(shù)據(jù)比不少經(jīng)營(yíng)多年車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的財(cái)險(xiǎn)公司還要高，充分體現(xiàn)了新能源車(chē)企作為財(cái)險(xiǎn)公司股東的優(yōu)勢(shì)。

不過(guò)，2024年，比亞迪保險(xiǎn)的車(chē)均保費(fèi)約為4500元，顯然高于47家險(xiǎn)企（不含比亞迪保險(xiǎn)）2065.44元的車(chē)均保費(fèi)平均值。

這也與行業(yè)的趨勢(shì)一致，中國(guó)銀保信發(fā)布的《新能源汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)分析報(bào)告》便顯示，新能源汽車(chē)的平均保費(fèi)比燃油車(chē)高出大約21%。

為何新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)明顯高于燃油車(chē)？車(chē)車(chē)科技創(chuàng)始人兼CEO張磊對(duì)貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，新能源車(chē)險(xiǎn)貴的直接原因是新能源車(chē)險(xiǎn)的賠付率較高。

的確，2025年1月份，中國(guó)精算師協(xié)會(huì)和中國(guó)銀保信聯(lián)合發(fā)布的新能源車(chē)險(xiǎn)賠付信息顯示，2024年，新能源車(chē)險(xiǎn)承保虧損57億元，共承保車(chē)系2795個(gè)，其中，賠付率超100%的高賠付率車(chē)系就有137個(gè)。

賠付率高背后的原因又是什么？張磊認(rèn)為，新能源汽車(chē)的年輕客戶占比較高；新能源汽車(chē)平均使用里程高，行駛里程的增加直接導(dǎo)致出險(xiǎn)概率的提升，推高賠付率；以及新能源汽車(chē)維修難、賠付高等都是新能源車(chē)險(xiǎn)賠付率的推手。

“很多新能源汽車(chē)主機(jī)廠要求事故車(chē)回店維修，否則無(wú)法享受質(zhì)保，造成大量性?xún)r(jià)比高的綜合修理廠無(wú)法承修新能源汽車(chē)。同時(shí)，新能源汽車(chē)零整比高，尤其是易損件零整比遠(yuǎn)高于正常水平，且供貨渠道單一。此外，新能源汽車(chē)對(duì)維修技術(shù)要求高，這導(dǎo)致三電系統(tǒng)損壞，維修人員必須經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)等，也推高了維修成本。”張磊進(jìn)一步解釋稱(chēng)。

中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)乘聯(lián)分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)也對(duì)新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，新能源汽車(chē)的設(shè)計(jì)有其特色，例如很多新能源汽車(chē)采用一體化設(shè)計(jì)，以及智能化水平較高等因素導(dǎo)致其維修成本較高，進(jìn)而導(dǎo)致保費(fèi)偏高。同時(shí)，從現(xiàn)階段新能源汽車(chē)維修體系來(lái)看，由于維修整體技術(shù)相對(duì)較保守，外部維修較困難，內(nèi)部維修價(jià)格又較高，這些因素也導(dǎo)致保費(fèi)偏高?！按送?，由于網(wǎng)約車(chē)與私人用車(chē)不易分辨，而網(wǎng)約車(chē)的行駛里程又較高，出故障的概率也相對(duì)較大，整體拉高了新能源汽車(chē)的保費(fèi)?！?/p>

政策助力，新能源車(chē)險(xiǎn)高價(jià)難題有望破局

針對(duì)新能源車(chē)險(xiǎn)投保難、續(xù)保難、保費(fèi)貴等問(wèn)題，1月24日，金融監(jiān)管總局等四部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化改革加強(qiáng)監(jiān)管促進(jìn)新能源車(chē)險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，這也是我國(guó)新能源車(chē)險(xiǎn)的首個(gè)指導(dǎo)意見(jiàn)，提出合理降低新能源汽車(chē)維修使用成本、引導(dǎo)建立高賠付風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制等措施，直指新能源汽車(chē)因維修成本較高、維修網(wǎng)絡(luò)不健全以及出險(xiǎn)率相對(duì)較高等原因?qū)е碌谋ＹM(fèi)貴、續(xù)保難等痛點(diǎn)。

同時(shí)，官方平臺(tái)“車(chē)險(xiǎn)好投?！币惨延?025年1月25日正式上線，服務(wù)對(duì)象主要是在常規(guī)渠道遇到投保困難的新能源汽車(chē)客戶，分為個(gè)人客戶和法人客戶兩類(lèi)，涵蓋家用汽車(chē)等非營(yíng)運(yùn)汽車(chē)和營(yíng)運(yùn)汽車(chē)，客戶可投保交強(qiáng)險(xiǎn)和商業(yè)車(chē)險(xiǎn)，可自主選擇保險(xiǎn)公司，車(chē)主通過(guò)此平臺(tái)鏈接保險(xiǎn)公司投保，保險(xiǎn)公司不得拒保。

展望后市，隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)份額不斷提升，新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)仍是一片藍(lán)海，但如何讓新能源車(chē)險(xiǎn)價(jià)格更低、體驗(yàn)更好，或許仍是橫在保險(xiǎn)公司、車(chē)企面前的一道挑戰(zhàn)。

北方工業(yè)大學(xué)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心研究員張翔表示，隨著新能源汽車(chē)技術(shù)的成熟，故障率也會(huì)下降，從而降低保費(fèi)；其次，車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可監(jiān)測(cè)車(chē)主的駕駛行為，鼓勵(lì)車(chē)主文明開(kāi)車(chē)，降低事故概率；最后，隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)保有量的增加，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)也有望進(jìn)一步下降。 

張磊則認(rèn)為，未來(lái)，可以從幾個(gè)方面進(jìn)一步降低新能源車(chē)險(xiǎn)的保費(fèi)，包括豐富零部件供給渠道、提升車(chē)輛維修和理賠標(biāo)準(zhǔn)化程度；針對(duì)消費(fèi)者用車(chē)習(xí)慣問(wèn)題，鼓勵(lì)企業(yè)、保司通過(guò)駕乘操作規(guī)范手冊(cè)、視頻引導(dǎo)等形式進(jìn)行培訓(xùn)，提高消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)結(jié)構(gòu)原理等的認(rèn)識(shí)；創(chuàng)新優(yōu)化產(chǎn)品供給，研究推出“基本+變動(dòng)”新能源車(chē)險(xiǎn)組合產(chǎn)品等。

作為用車(chē)“剛需”，車(chē)險(xiǎn)事關(guān)每個(gè)家庭，在多部門(mén)合力之下，新能源汽車(chē)車(chē)主投保貴、投保難有望緩解，以新能源車(chē)險(xiǎn)作為新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)的財(cái)險(xiǎn)公司和新能源車(chē)企也有望從中受益。

新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 潘亦純 王琳琳 編輯 陳莉 校對(duì) 薛京寧