10月14日，商務(wù)部貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查局發(fā)布關(guān)于歐盟相關(guān)乳制品反補(bǔ)貼案抽樣有關(guān)情況的通知，擬選取荷蘭菲仕蘭、法國愛樂薇、意大利斯嘉達(dá)這3家具有代表性的企業(yè)作為被抽樣公司。菲仕蘭方面對此回復(fù)新京報記者稱，將根據(jù)法律法規(guī)提供與調(diào)查有關(guān)的必要信息。
數(shù)據(jù)顯示，歐盟是我國進(jìn)口奶酪、奶油第二大來源地，僅次于新西蘭。有乳品經(jīng)銷商告訴新京報記者，我國進(jìn)口奶酪、奶油產(chǎn)品主要用于餐飲渠道，法國愛樂薇“鐵塔”淡奶油等產(chǎn)品在國內(nèi)有一定市占率。幾大進(jìn)口品牌在中國市場經(jīng)營時間較長，短期內(nèi)不會被其他品牌取代。由于乳制品保質(zhì)期較短、資金占用較大，此次反補(bǔ)貼調(diào)查開啟后，貿(mào)易商囤貨意愿并不強(qiáng)烈。
3家企業(yè)被抽樣調(diào)查
據(jù)商務(wù)部貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查局此前公告，商務(wù)部于2024年7月29日收到中國奶業(yè)協(xié)會和中國乳制品工業(yè)協(xié)會代表國內(nèi)乳制品產(chǎn)業(yè)正式提交的反補(bǔ)貼調(diào)查申請，請求對原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口相關(guān)乳制品進(jìn)行反補(bǔ)貼調(diào)查。
商務(wù)部確定此次調(diào)查期為2023年4月1日至2024年3月31日，產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查期為2020年1月1日至2024年3月31日。調(diào)查范圍為原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口相關(guān)乳制品，具體包括鮮乳酪（包括乳清乳酪）及凝乳，經(jīng)加工的乳酪（無論是否磨碎或粉化），藍(lán)紋乳酪和婁地青霉生產(chǎn)的帶紋理的其他乳酪，其他未列名的乳酪，未濃縮及未加糖或其他甜物質(zhì)的乳及稀奶油（按重量計脂肪含量超過10%）。
在提交的申請書中，兩協(xié)會主張歐盟及其成員國政府向歐盟相關(guān)乳制品產(chǎn)業(yè)（企業(yè)）提供的補(bǔ)貼項目共計20項。經(jīng)初步審查，并依法考慮立案前磋商中歐盟政府提出的主張，商務(wù)部決定在本次調(diào)查中對歐盟《共同農(nóng)業(yè)政策》下的補(bǔ)貼項目、歐盟成員國實施的補(bǔ)貼項目等共計兩大類、20項補(bǔ)貼進(jìn)行調(diào)查。
10月14日，商務(wù)部貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查局發(fā)布《關(guān)于相關(guān)乳制品反補(bǔ)貼案抽樣有關(guān)情況的通知》，考慮到反補(bǔ)貼調(diào)查的需要和本案實際情況，綜合考慮出口數(shù)量、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、地域分布等多重因素，擬選取具有代表性的3家作為被抽樣公司，分別是愛樂薇（法國）有限公司及其關(guān)聯(lián)公司，菲仕蘭荷蘭有限公司、菲仕蘭比利時有限公司及其關(guān)聯(lián)公司，斯嘉達(dá)股份有限公司及其關(guān)聯(lián)公司。
公開信息顯示，荷蘭皇家菲仕蘭在中國主要從事嬰幼兒配方奶粉、食品配料兩大業(yè)務(wù)，是伊利、飛鶴等乳企的供應(yīng)商。斯嘉達(dá)公司（Sterilgarda Alimenti SPA）是意大利最大的乳品生產(chǎn)商，主營業(yè)務(wù)包括液態(tài)奶、奶酪等，擁有的牛奶膜過濾技術(shù)處于領(lǐng)先位置。法國愛樂薇（ELVIR）則以“鐵塔”淡奶油產(chǎn)品為國內(nèi)烘焙企業(yè)等B端客戶所熟知。
針對上述調(diào)查進(jìn)展，菲仕蘭新聞發(fā)言人Jan-Willem ter Avest在10月15日回應(yīng)新京報記者稱，“菲仕蘭知悉中國商務(wù)部8月21日宣布對從歐盟進(jìn)口的相關(guān)乳制品進(jìn)行反補(bǔ)貼調(diào)查以及近期在通知中提到我們。我們將根據(jù)法律法規(guī)提供與調(diào)查有關(guān)的必要信息?！?/p>
貿(mào)易商囤貨意愿不強(qiáng)
從商務(wù)部上述公告可以看出，此次針對歐盟產(chǎn)乳品的反補(bǔ)貼調(diào)查主要涉及奶酪、淡奶油兩大品類。
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局、中國奶業(yè)協(xié)會印發(fā)的《中國奶業(yè)統(tǒng)計摘要》，2023年，我國奶酪進(jìn)口量為178201噸，進(jìn)口額為96773.6萬美元，最大的進(jìn)口來源國是新西蘭（106758.1噸），其次是澳大利亞（20920.4噸）、美國（11560.0噸）、意大利（8547.1噸）、法國（6186.7噸），其中新西蘭進(jìn)口量占比接近六成，意大利、法國分別僅占約4.8%、3.5%。
就奶油進(jìn)口而言，新西蘭（114223.1噸）依舊是我國第一大進(jìn)口來源國，占據(jù)2023年全國奶油進(jìn)口量約87.5%的份額，其次是法國（5505.5噸）、荷蘭（3596.3噸）、比利時（3038.4噸），占比分別約為4.22%、2.75%、2.33%。
盡管法國、意大利、比利時在我國進(jìn)口奶酪、奶油總量中的占比不高，但整個歐盟卻是我國相關(guān)進(jìn)口乳品的主要來源地之一。
據(jù)國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系奶業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室發(fā)布的貿(mào)易月報數(shù)據(jù)，2023年我國進(jìn)口干乳制品204.29萬噸，同比減少10%，折合生鮮乳為1718萬噸。從主要品類來看，大包粉、煉乳、嬰配粉均呈雙位數(shù)下降；奶酪類進(jìn)口量增加22.5%至17.82萬噸，其中歐盟占比18.3%，位列第二位；奶油類進(jìn)口量減少8.7%至13.06萬噸，歐盟占比11.1%，同樣位列第二。除這兩項涉及此次反補(bǔ)貼調(diào)查的品類外，歐盟還是我國嬰配粉、煉乳、包裝牛奶、酸奶類的第一大進(jìn)口來源地。
一位外資乳企相關(guān)負(fù)責(zé)人分析稱，從列入調(diào)查范圍的幾類歐盟產(chǎn)乳品來看，菲仕蘭、斯嘉達(dá)等企業(yè)現(xiàn)階段所受影響不大，但隨著反補(bǔ)貼調(diào)查的深入，無法對后續(xù)影響進(jìn)行預(yù)判。
今年1月，在商務(wù)部宣布對歐盟產(chǎn)白蘭地開展反傾銷調(diào)查后，國內(nèi)貿(mào)易商開始大量備貨，此次開展歐盟產(chǎn)相關(guān)乳品反補(bǔ)貼調(diào)查是否也會發(fā)生類似情形？乳品貿(mào)易商李先生告訴新京報記者，與白蘭地不同，乳制品保質(zhì)期短，占用資金大，貿(mào)易商囤貨意愿不強(qiáng)烈。此外，白蘭地屬于零售類商品，而進(jìn)口奶酪、淡奶油多用于餐飲渠道，由于市場需求短時間內(nèi)不會激增，加大進(jìn)口量和供貨量反而會造成市場價格不穩(wěn)定。
國產(chǎn)干乳制品突圍
國際乳品聯(lián)合會中國國家委員會名譽(yù)主席、中國乳制品工業(yè)協(xié)會原理事長宋昆岡此前接受新京報記者采訪時指出，我國乳制品市場處于結(jié)構(gòu)性過剩與短缺并存的矛盾中。目前各種液奶產(chǎn)品琳瑯滿目，已處于相對飽和狀態(tài)，但原料型的乳粉、干酪、奶油、乳清制品、乳蛋白產(chǎn)品幾乎全部依賴進(jìn)口。
有業(yè)內(nèi)人士反映，受飲食習(xí)慣影響，我國奶酪、奶油等產(chǎn)業(yè)應(yīng)用起步較晚，市場接受度和普及性還有待提高，主要競爭短板和風(fēng)險來自原奶價格的周期性波動，國內(nèi)奶價過高時，與國外同類產(chǎn)品沒有競爭優(yōu)勢。
為打破進(jìn)口依賴，國務(wù)院辦公廳、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、工信部等部門近年來印發(fā)多份文件，支持發(fā)展奶酪、乳清粉、黃油等干乳制品。2018年，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見》，提出優(yōu)化乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，支持發(fā)展奶酪、乳清粉、黃油等干乳制品。2022年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《“ 十四五”奶業(yè)競爭力提升行動方案》，提出提高乳清、蛋白濃縮物等奶酪副產(chǎn)品加工利用水平。2023年9月，工信部等三部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展脫鹽乳清產(chǎn)品供給能力提升任務(wù)揭榜工作的通知》，提出增強(qiáng)脫鹽乳清產(chǎn)品供應(yīng)保障能力，推動以指定原料規(guī)模化生產(chǎn)脫鹽乳清液或脫鹽乳清粉，并在下游產(chǎn)品中得到市場化應(yīng)用。
近幾年，餐飲渠道成為伊利、蒙牛、光明、三元、妙可藍(lán)多、塞尚等乳企的布局重點，相繼推出國產(chǎn)品牌奶油、奶酪、黃油等產(chǎn)品。相關(guān)企業(yè)也在資本市場上有所發(fā)力，海融科技、立高食品等烘焙乳脂企業(yè)相繼登陸A股。
李先生從市場需求角度分析稱，目前國內(nèi)對上述幾類奶酪需求有限，但淡奶油在烘焙行業(yè)應(yīng)用較為普遍。就具體品牌而言，新西蘭恒天然在國內(nèi)市場占比最大，法國愛樂薇“鐵塔”、法國“總統(tǒng)”等在國內(nèi)也有一定市占率。這幾大品牌在中國市場經(jīng)營時間較長，生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品品質(zhì)相對成熟，短期內(nèi)不會輕易被其他品牌取代。
新京報首席記者 郭鐵
編輯 唐崢
校對 柳寶慶
