【公司債券】

招商蛇口擬發(fā)行21.6億元公司債券

6月1日，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司（簡稱“招商蛇口”）發(fā)布公告稱，擬面向合格投資者公開發(fā)行2021年公司債券（第二期），規(guī)模為不超過21.6億元（含21.6億元）。

根據(jù)公告，該期債券期限分為兩個品種，品種一為5年期固定利率，票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為3.30%-4.30%；品種二為3年期固定利率，票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為3.00%-4.00%。兩個品種間可以進行相互回?fù)埽負(fù)鼙壤皇芟拗啤?/p>

招商蛇口方面表示，上述債券募集資金扣除發(fā)行費用后，擬用于償還存量公司債券。該期債券的發(fā)行首日定于2021年6月4日，起息日為6月7日。

【優(yōu)先票據(jù)】

雅居樂擬發(fā)行1.5億美元額外票據(jù)，票面利率5.5%

6月1日，雅居樂集團控股有限公司（簡稱“雅居樂”）發(fā)布公告稱，擬額外發(fā)行于2026年到期的1.5億美元的優(yōu)先票據(jù)，票面利率5.5%。根據(jù)公告，該期債券將與于2021年5月17日發(fā)行的優(yōu)先票據(jù)合并及構(gòu)成單一系列。

對于上述票據(jù)所得款項的用途，雅居樂方面表示，該公司有意將其凈額用于為將于一年內(nèi)到期的若干現(xiàn)有中長期離岸債務(wù)再融資。此外，該期額外票據(jù)將向新交所申請批準(zhǔn)并于新交所上市及報價。

大唐地產(chǎn)擬發(fā)行于2022年到期的3億美元優(yōu)先票據(jù) 

6月1日，大唐集團控股有限公司（簡稱“大唐地產(chǎn)”）發(fā)布公告披露，該公司擬發(fā)行3億美元的優(yōu)先票據(jù)，該票據(jù)將于2022年到期，票面利率為12.50%。

關(guān)于該票據(jù)發(fā)行原因，大唐地產(chǎn)方面表示，擬將票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用于一般企業(yè)用途。根據(jù)公告，該期優(yōu)先票據(jù)將于2021年6月7日進行發(fā)行，票據(jù)利息支付日定于2021年12月7日及2022年6月6日。

新京報記者 饒舒瑋

編輯 楊娟娟 校對 楊許麗