新京報(bào)訊 新年伊始，房企融資動(dòng)作頻頻。今天（1月8日），時(shí)代中國(guó)和建業(yè)地產(chǎn)均發(fā)布融資公告，其中時(shí)代中國(guó)擬發(fā)行3.5億美元優(yōu)先票據(jù)，票面利率5.75%；建業(yè)地產(chǎn)擬發(fā)行2.6億美元綠色優(yōu)先票據(jù)，票面利率7.5%。

今天早間，時(shí)代中國(guó)發(fā)布公告稱，該公司及附屬公司擔(dān)保人于1月7日與德意志銀行、瑞銀、瑞信等機(jī)構(gòu)就票據(jù)發(fā)行訂立購(gòu)買協(xié)議。此次擬發(fā)行3.5億美元優(yōu)先票據(jù)，該票據(jù)將于2027年到期，票面利率5.75%；票據(jù)所得款項(xiàng)凈額將用于現(xiàn)有若干債務(wù)再融資。

同一天，建業(yè)地產(chǎn)公告稱，該公司擬發(fā)行2.6億美元綠色優(yōu)先票據(jù)（綠色債券是指將所得資金專門用于資助符合規(guī)定條件的綠色項(xiàng)目或?yàn)檫@些項(xiàng)目進(jìn)行再融資的債券工具）。該票據(jù)將于2025年到期，票面利率7.5%。據(jù)公告披露，1月7日，建業(yè)地產(chǎn)、其附屬公司擔(dān)保人及附屬公司擔(dān)保出質(zhì)人與法國(guó)巴黎銀行、美銀證券、建銀國(guó)際等訂立購(gòu)買協(xié)議。建業(yè)地產(chǎn)方面表示，票據(jù)所得款項(xiàng)凈額擬用于償還將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長(zhǎng)期境外債務(wù)。

據(jù)悉，2021年以來，多家房企發(fā)布融資公告，掀起發(fā)債熱潮。據(jù)貝殼研究院統(tǒng)計(jì)，2021年1月4-6日，房企境內(nèi)外發(fā)行規(guī)模約合270億元（按發(fā)行日），同比增長(zhǎng)233%。其中境外發(fā)行金額約28.5億美元，而2020年同期境外發(fā)債僅1億美元。

新京報(bào)編輯 楊娟娟 校對(duì) 王心