新京報快訊（記者 張建）10月25日早間，雅居樂集團控股有限公司（簡稱“雅居樂”）發(fā)布關(guān)于發(fā)行5億美元優(yōu)先永續(xù)資本證券公告。

公告顯示，2019年10月24日，公司與高盛( 亞洲 )有限責(zé)任公司就證券發(fā)行訂立認(rèn)購協(xié)議。高盛( 亞洲 )有限責(zé)任公司為證券發(fā)行獨家全球協(xié)調(diào)人、獨家賬簿管理人兼獨家牽頭經(jīng)辦人。獨家牽頭經(jīng)辦人為證券初始認(rèn)購人。

此外，該票據(jù)自發(fā)行之日起，至2024年期間利率為7.875%。其后重設(shè)期間，年利率相當(dāng)于相關(guān)重設(shè)日之適用國庫券利率（ 定義見證券的條款及條件 ）加6.294%加年利率5.00%的總數(shù)。公司有意將建議證券發(fā)行所得款項用于為若干現(xiàn)有債務(wù)再融資。公司或會因應(yīng)市場狀況的變化調(diào)整上述計劃而重新分配所得款項用途。

6月14日，雅居樂集團曾宣布，額外發(fā)行1億美元的優(yōu)先永續(xù)資本證券，并將與6月4日發(fā)行的6億美元優(yōu)先永續(xù)資本證券合并組成單一系列。

新京報記者 張建

編輯 武新 校對 李立軍