新京報訊（記者 孫靖白）對于此前備受關(guān)注的紅獅集團斥資34.9億元認購杭州銀行定增股一案，紅獅集團日前發(fā)布公告進行了解釋。
紅獅集團稱，公司參與杭州銀行本次非公開發(fā)行，主要是為實現(xiàn)自身戰(zhàn)略布局，提升資產(chǎn)收益水平，并進一步形成與杭州銀行之間的良好戰(zhàn)略合作關(guān)系，簽訂《股份認購合同》及后續(xù)股份認購交易預(yù)計不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況及償債能力產(chǎn)生重大影響。
此前，紅獅集團與杭州銀行于7月29日簽訂《股份認購合同》，根據(jù)約定，杭州銀行擬非公開發(fā)行數(shù)量不超過8億股的A股股票，其中紅獅集團擬以現(xiàn)金認購數(shù)量不超過3.88億股，認購金額不超過34.9億元，約占此次定增的48.50%。
杭州銀行本次非公開發(fā)行的定價基準日為非公開發(fā)行股票發(fā)行期的首日，本次定增的定價原則以兩種方案的較高者為準：
（1）定價基準日前 20 個交易日(不含定價基準日)杭州銀行 人民幣普通股股票交易均價的 90%(若在該 20 個交易日內(nèi)發(fā)生因除 權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價按經(jīng)過 相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算)。
（2）發(fā)行前杭州銀行最近一期末經(jīng)審計歸屬于母公司普通股股 東每股凈資產(chǎn)(資產(chǎn)負債表日至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)、除息的，每 股凈資產(chǎn)將進行相應(yīng)調(diào)整)。
紅獅集團強調(diào)，本次重大合同的執(zhí)行尚需杭州銀行股東大會通過以及浙江銀保監(jiān)局批準和中國證監(jiān)會核準后方可實施，存在一定不確定因素，若杭州銀行股東大會未通過或監(jiān)管部門未最終審核通過，將導(dǎo)致本次交易存在無法順利完成的風(fēng)險。
此前，紅獅集團已于2019年7月29日召開了臨時董事會，審議通過了上述股份認購事項并同意簽署相關(guān)合同。預(yù)案顯示，杭州銀行此次募資扣除相關(guān)發(fā)行費用后，將全部用于補充公司核心一級資本。
截至今年一季度末，杭州銀行的資本充足率、核心資本充足率、核心一級資本充足率分別為12.78%、9.67%、8.05%，與2018年年末相比分別下降了0.37、0.24和0.12個百分點，并在A股上市的32家銀行中，分別排在倒數(shù)第1、倒數(shù)第7、倒數(shù)第10位。
現(xiàn)行的《商業(yè)銀行資本管理辦法 (試行)》規(guī)定，非系統(tǒng)重要性銀行的最低資本充足率要達到一定要求，即資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別至少達到10.5%、8.5%和7.5%；同時，還要保證公司資本充足率水平與外部經(jīng)濟周期變化相適應(yīng)，以提高公司把握市場機會及抵御風(fēng)險的能力，在宏觀審慎評估(MPA)考核政策下，業(yè)務(wù)發(fā)展與資本水平相適應(yīng)。
按照上述要求來看，杭州銀行定增補充核心一級資本為銀行的資本充足提供了保障。
杭州銀行在未來三年的資本管理規(guī)劃中表示，2020-2022年公司資本充足率最低目標為: 核心一級資本充足率不低于7.5%，一級資本充足率不低于8.5%， 資本充足率不低于10.5%；并力爭各級資本充足率在最低目標基礎(chǔ)上保持0.5~1個百分點以上緩沖空間，維持公司作為資本充足銀行的良好市場形象。
紅獅集團投資杭州銀行由來已久， 杭州銀行未上市前，紅獅集團就在2014年末斥資約16.3億元，認購杭州銀行1.5億股，成為發(fā)起股東之一，占后者總股本的6.37%，折合成本為10.85元/股，其所持股份須自交割之日起鎖定5年，目前尚未流通。
此后，由于杭州銀行實施了兩次“10轉(zhuǎn)4”，紅獅集團又多次進行了增持，所持股份數(shù)量達到了目前的3.12億股，占杭州銀行總股本的6.09%，紅獅集團成為排在澳洲聯(lián)邦銀行、杭州市財政局、杭州市財開投資集團有限公司之后的第四大股東。
若此次定增完成，澳洲聯(lián)邦銀行持股比例降至15.57%，杭州市財政局持股比例增至11.86%，紅獅集團持股比例增至11.81%，成為第三大股東。杭州市財政局及其一致行動人持股比例降至23.55%，仍為控股股東。
值得注意的是，紅獅集團稱本次認購使用的是自有資金，但公司近年來多次發(fā)行債券融資。公告顯示，紅獅集團目前擁有自2017年起發(fā)行的債券14只，發(fā)行總額共計67億元。此外，紅獅集團與杭州銀行有業(yè)務(wù)往來，截至2019年6月末，紅獅集團在杭州銀行的授信額度為8億元，無貸款余額，存款余額為119.68萬元。
新京報記者 孫靖白 編輯 程波 校對 陸愛英
