新京報訊（記者 王子揚）3月16日晚間 ，瑞幸咖啡在官網(wǎng)發(fā)布公告稱，已與重要債權人達成重組支持協(xié)議，將于近期履行該協(xié)議中的債務義務。公告同時披露，瑞幸咖啡正與一位投資者進行為期30天的獨家討論，以期通過私募融資籌集至少2.5億美元的股權融資。
披露詳細還款計劃
據(jù)公告，瑞幸咖啡近期將根據(jù)中國法律規(guī)定，啟動減少中國境內公司注冊資金和匯款出境的相關審批申請流程，減持的資金將用于履行該協(xié)議中的債務義務。
瑞幸咖啡表示，本次與債權人的主要還款計劃為：現(xiàn)有票據(jù)的持有人應在重組生效日或之后，就現(xiàn)有票據(jù)的每1000美元本金和應計及未付利息收取?，F(xiàn)金320美元，相當于收回面值的32%（“現(xiàn)金對價”）。本金額為230美元的9.00%一年期優(yōu)先擔保票據(jù)（“新票據(jù)A”），相當于收回面值的23%；本金額為300美元的9.00%五年期優(yōu)先抵押票據(jù)（新票據(jù)B），即收回面值的30%。價值60美元的若干Luckin Coffee美國存托股票，相當于面值的6%。
如果Luckin Coffee能夠在重組生效日之前募集到至少5000萬美元的股本，則現(xiàn)有票據(jù)的每位持有人可選擇替換至帶有ADS的新票據(jù)A的本金$ 230或 $ 230新本息A的本金金額，或如果沒有美國存托股票的話，則為新本票B或現(xiàn)金。這種補充機制，可確保收回股權轉換金額的150％，即最多可回收面值的5％。
瑞幸咖啡表示，此次重組支持協(xié)議不會影響與現(xiàn)有供應商及合作伙伴的合作，瑞幸咖啡會按時履行對供應商的付款義務。
公告中，瑞幸咖啡董事長兼CEO郭謹一表示，“瑞幸董事會和管理團隊一致認為，重組支持協(xié)議是實現(xiàn)多方共贏的結果，公司未來將繼續(xù)采取積極措施，完善資本結構，同時為客戶持續(xù)提供卓越的產品和服務?！?/span>
值得注意的是，公告披露，瑞幸咖啡目前正與一位可信的投資者進行為期30天的獨家討論，以期通過私募籌集至少2.5億美元的股權資金。此項預期交易尚需持續(xù)談判，并可能受制于市場狀況和公司2019年年度報告的提交等諸多因素，因此，無法保證此項交易的條款或完成。
此外，公告還披露了現(xiàn)金流數(shù)據(jù)。瑞幸咖啡稱，當前公司擁有充足的現(xiàn)金流，截至2021年2月28日，公司現(xiàn)金（不包括限制性現(xiàn)金和非流動性投資）約為7.75億美元（約50億元人民幣）。
而根據(jù)瑞幸咖啡官網(wǎng)此前披露的《臨時清盤人向開曼法院提交的第一份報告》數(shù)據(jù)披露，截至2020年11月30日，瑞幸咖啡賬面擁有的無限制現(xiàn)金和現(xiàn)金等價及短期投資為7.427億美元；這意味著，3個月時間，瑞幸咖啡的現(xiàn)金流凈增加超過3000萬美金，從賬面看，瑞幸咖啡現(xiàn)金流或已轉正。
正逐步推進重組
在2020年爆發(fā)了財務造假事件后，瑞幸咖啡就在一步步進行重組中。
2020年7月15日，開曼群島大法院任命了兩位瑞幸咖啡的聯(lián)合臨時清算人。瑞幸咖啡當時表示，任命聯(lián)合臨時清算人將提供一個穩(wěn)定的平臺，使公司及其顧問可以促進債務談判和重組。
經歷了5個月的調查后，2020年12月17日，聯(lián)合清盤人首份報告出爐。該報告顯示，2020年前三季度，瑞幸咖啡的單季營收分別為5.65億、9.8億和11.45億元，同比增長18.1%、49.9%和35.8%，均實現(xiàn)了雙位數(shù)增長。
今年2月5日，針對網(wǎng)傳瑞幸咖啡在美申請破產一事，瑞幸咖啡發(fā)布聲明稱，這是一個好消息，讓瑞幸重生之路又進一步。作為公司重組的重要步驟，也是開曼程序下常見做法，臨時清盤人向美國法院提起程序，尋求美國法院對于公司目前在開曼進行的臨時清盤程序的認可。該程序將會暫停美國境內針對公司的訴訟程序，為完成開曼重組創(chuàng)造條件并有序完成重組。
2月8日，瑞幸咖啡披露，公司與美國證券交易委員會（SEC）的和解方案于2月4日獲得法院批準，這代表公司在不斷補救之前外界報道的捏造交易所產生的問題方面又向前邁出積極的一步。這一和解方案也意味著瑞幸咖啡開始掃清重返納斯達克路上的絆腳石之一。
近期，瑞幸咖啡還披露過一些經營數(shù)據(jù)。2月18日，瑞幸咖啡CEO郭謹一發(fā)布了內部信顯示，2020年，瑞幸門店總數(shù)近4800家，現(xiàn)制飲品銷量超過3億杯，2021年1月，瑞幸新開門店數(shù)就超過120家。在剛剛結束的春節(jié)假期，瑞幸咖啡全國1900多家門店營業(yè)，現(xiàn)制飲品杯量為去年同期的近5倍，收入為去年同期的近7倍。
瑞幸咖啡稱，本次與重要債權人達成重組支持協(xié)議不會對公司的日常運營產生任何影響。當前瑞幸咖啡所有門店均保持正常運營，且發(fā)展態(tài)勢良好。一方面，公司整體運營情況已經進入良性循環(huán)，圍繞用戶、門店、產品構建成的“鐵三角”運作模式正穩(wěn)步推進；另一方面，公司業(yè)績呈持續(xù)增長態(tài)勢。截至2020年11月，自營門店中60%以上已實現(xiàn)門店層面盈利。
新京報記者 王子揚 圖片 官網(wǎng)截圖
編輯 祝鳳嵐
