新京報(bào)訊（記者 袁秀麗）1月27日早間，中駿集團(tuán)、正榮地產(chǎn)、新城發(fā)展、越秀房產(chǎn)信托基金等4家企業(yè)發(fā)布美元優(yōu)先票據(jù)及有擔(dān)保中期票據(jù)的融資公告，總計(jì)融資額為14.54億美元。與此同時(shí)，佳兆業(yè)也在公告中建議額外發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)，但未透露具體融資金額。

其中，中駿集團(tuán)公告稱，該公司連同附屬公司擔(dān)保人于1月26日與美銀證券、德意志銀行、匯豐、摩根士丹利及瑞銀就發(fā)行于2026年到期的3.5億美元6%的優(yōu)先票據(jù)訂立購(gòu)買協(xié)議。目前擬將票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額主要用于為其若干現(xiàn)有境外債務(wù)進(jìn)行再融資，有關(guān)債務(wù)將于一年內(nèi)到期。

而新城發(fā)展今天也發(fā)布公告稱，新城環(huán)球有限公司將發(fā)行金額為4.04億美元的4.5%優(yōu)先票據(jù)。該公司及發(fā)行人擬將票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額主要用于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長(zhǎng)期境外債務(wù)的再融資。

同一天，正榮地產(chǎn)公告顯示，擬發(fā)行3億美元2026年到期年息6.7%的優(yōu)先票據(jù)，并擬根據(jù)公司的綠色債券框架動(dòng)用票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額，再次撥付現(xiàn)有債項(xiàng)。

與此同時(shí)，越秀房產(chǎn)信托基金公告稱，建議根據(jù)15億美元有擔(dān)保中期票據(jù)計(jì)劃，發(fā)行4億美元于2026年到期的2.65%利率有擔(dān)保票據(jù)。

此外，佳兆業(yè)也在公告中建議額外發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)，并將與2025年到期的3億美元9.95%優(yōu)先票據(jù)合并形成單一系列。

新京報(bào)記者 袁秀麗

編輯 楊娟娟 校對(duì) 危卓