12月11日晚間，華夏幸福發(fā)布公告稱，其間接全資子公司擬在中國境外發(fā)行不超過15億美元的境外債券，以支持華夏幸福境內(nèi)產(chǎn)業(yè)新城建設(shè)，進(jìn)一步改善債務(wù)結(jié)構(gòu)、拓寬公司融資渠道、降低公司融資成本。

公告稱，華夏幸福間接全資子公司 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD.擬在中國境外發(fā)行不超過15億美元（含15億美元）（等值）境外債券，并由華夏幸福為發(fā)行人履行全部債務(wù)本金及利息的償還義務(wù)提供無條件及不可撤銷的跨境連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

發(fā)行方案顯示，本次境外債券發(fā)行包括但不限于外幣債券、永久資本證券等；發(fā)行方式可采用公募、私募等多種形式，可分期發(fā)行；發(fā)行對象為符合認(rèn)購條件的投資者。

本次債券發(fā)行期限為不高于10年或無固定期限，可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種。

對于募集資金用途，發(fā)行方案稱，本次境外債券的募集資金擬用于置換一年內(nèi)到期中長期境外債務(wù)。

公告顯示，截至今年9月末，CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD.總資產(chǎn)約為35. 95億美元，凈資產(chǎn)約為330.43萬美元，2019年1月-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約7.30萬美元，凈虧損約2.30億美元。

新京報(bào)編輯 王海亮 校對 陳荻雁