天風(fēng)證券副總裁翟晨曦11月22日起正式被委任恒泰證券聯(lián)席總裁。天風(fēng)、恒泰的“再婚”案進(jìn)入實(shí)操階段。
曾被稱“債券女王”
業(yè)內(nèi)人士向記者確認(rèn)，因業(yè)務(wù)能力突出，曾負(fù)責(zé)固定收益部工作的翟晨曦曾被稱作為“債券女王”。
據(jù)中國證券報(bào)報(bào)道，恒泰證券公告發(fā)布后，翟晨曦在朋友圈表示：“感謝天風(fēng)、恒泰兩家公司股東與董事們的信任，在董事會(huì)的指導(dǎo)下，在前期大家共同辛勤工作與準(zhǔn)備之下，正式進(jìn)入天風(fēng)恒泰的并購與整合操作階段。感謝監(jiān)管、市場、同仁們各個(gè)方面的指導(dǎo)與支持，爭取把這一次的券業(yè)并購做好、做穩(wěn)。天風(fēng)+恒泰，原有工作保持不變，工作責(zé)任又多一份，負(fù)重唯有更加努力前行，懇請(qǐng)各位多多繼續(xù)指導(dǎo)與支持?！?/p>
資料顯示，翟女士于2014年4月起任職于天風(fēng)證券股份有限公司，先后擔(dān)任總裁助理、固定收益總部總經(jīng)理及機(jī)構(gòu)客戶委員會(huì)主任，現(xiàn)時(shí)擔(dān)任副總裁兼任執(zhí)委會(huì)副主任。2016年5月起擔(dān)任天風(fēng)國際證券集團(tuán)有限公司董事局主席。
在此之前，翟晨曦曾先后擔(dān)任國家開發(fā)銀行投資業(yè)務(wù)局及評(píng)審三局項(xiàng)目經(jīng)理，國家開發(fā)銀行資金交易部交易員、副處長及處長。
除了翟晨曦外，恒泰證券曾在今年9月20日披露新增兩位非執(zhí)行董事，分別是天風(fēng)證券董事長余磊和天風(fēng)證券副總裁王琳晶。
45億的“鯨吞”收購案
今年6月，天風(fēng)證券的一則公告揭開了這則并購案的細(xì)節(jié)。天風(fēng)證券擬以每股5.76元，總價(jià)不超過45億元收購交易對(duì)方合計(jì)持有的恒泰證券29.99%股份。
根據(jù)公告，天風(fēng)證券當(dāng)日與北京慶云洲際科技有限公司、北京匯金嘉業(yè)投資有限公司、北京鴻智慧通實(shí)業(yè)有限公司、濟(jì)南博杰納榮信息科技有限公司、中昌恒遠(yuǎn)控股有限公司、 上海怡達(dá)科技投資有限責(zé)任公司、濰坊科虞科技有限公司、北京華誠宏泰實(shí)業(yè)有限公司及北京匯富通國際投資有限公司等9家交易對(duì)方簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。收購?fù)瓿珊?，天風(fēng)證券持有恒泰證券29.99%的股份。
此前，2018年1月，中信國安集團(tuán)欲接盤恒泰證券，且兩次交易對(duì)手均為上述恒泰證券9名股東。不過，中信國安集團(tuán)彼時(shí)的收購因其自身資金困局告吹。
公開資料顯示，恒泰證券成立于1998年12月，注冊(cè)資本26.05億元，法定代表人是龐介民。2014年，恒泰證券曾謀求A股上市，隨后轉(zhuǎn)戰(zhàn)H股，并于2015年10月在港交所上市，股份代碼為“01476”。
恒泰證券還曾有著“明天系”的背景。企查查顯示，恒泰證券目前第一大股東為包頭華資實(shí)業(yè)股份有限公司，股權(quán)穿透后的實(shí)際控制人是肖建華的弟弟肖衛(wèi)華，華資實(shí)業(yè)也是“明天系”眾所周知的三駕馬車之一。
而從恒泰證券2019年中報(bào)來看，今年以來，恒泰證券一轉(zhuǎn)上年頹勢，業(yè)績大增。截至2019年6月30日，恒泰證券實(shí)現(xiàn)總營收16.54億元，同比大增1176.58%；實(shí)現(xiàn)凈利潤5.90億元，同比增長294.21%；公司總資產(chǎn)313.78億元。
從各業(yè)務(wù)細(xì)分來看，得益于市場轉(zhuǎn)暖，自營業(yè)務(wù)、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)成為恒泰證券上半年業(yè)績收入主力軍。上半年間，恒泰證券共實(shí)現(xiàn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)傭金收入9.20億元、自營業(yè)務(wù)收入6.88億元。
而收購的另一方天風(fēng)證券，2019年中報(bào)顯示，公司上半年總營收18.14億元，同比增長34.55%；歸母凈利潤1.68億元，同比下滑27.50%。
券商并購熱潮 年內(nèi)三起并購案
事實(shí)上，天風(fēng)證券與恒泰證券的并購案已非年內(nèi)首例。11月25日，中信證券宣布，公司于2019年10月31日發(fā)布了關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲中國證監(jiān)會(huì)并購重組委審核無條件通過暨公司股票復(fù)牌的公告。
日前，公司接到廣州越秀金融控股集團(tuán)股份有限公司(“越秀金控”)的通知，廣州期貨股份有限公司(“廣州期貨”)、金鷹基金管理有限公司(“金鷹基金”)已分別收到中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)批復(fù)。根據(jù)上述批復(fù)，中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)廣州證券股份有限公司將其持有的全部廣州期貨99.03%股權(quán)及其持有的全部金鷹基金24.01%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給越秀金控。前述轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)在此次公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)既定框架之內(nèi)。
目前，該筆并購交易正在推進(jìn)中。
就在11月初，太平洋公告稱，公司第一大股東北京嘉裕投資有限公司（以下簡稱“嘉裕投資”）于2019年11月5日與華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“華創(chuàng)證券”）簽訂《股份轉(zhuǎn)讓意向性協(xié)議》，嘉裕投資擬將其持有的不低于4億股公司股份（占公司總股本的5.87%）轉(zhuǎn)讓給華創(chuàng)證券。
10天之后，華創(chuàng)陽安在公告中確認(rèn)，公司董事會(huì)審議通過了《關(guān)于華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司收購太平洋證券股份有限公司5.87％股份并接受其5.05％股份表決權(quán)委托的議案》。交易后，華創(chuàng)證券將持有太平洋10.92％的表決權(quán)，成為其第一大股東。
天風(fēng)證券研報(bào)指出，中國證券行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入較佳的并購整合期，目前中國證券行業(yè)與頭部券商的整體規(guī)模偏小，證券業(yè)總資產(chǎn)在GDP、金融業(yè)中的占比過低。另外，證券行業(yè)的盈利能力除了在特殊年份（牛市）外，大多數(shù)年份均不及商業(yè)銀行，這個(gè)過程中，擁有產(chǎn)業(yè)投研能力與產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢的證券公司理應(yīng)做大并承擔(dān)起歷史重任。大型證券公司（未來的一流投行）的盈利能力優(yōu)勢將擴(kuò)大，而并購重組是提升實(shí)力的重要手段。
天風(fēng)證券指出，證券公司的并購重組主要包括公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營戰(zhàn)略、人力資源、市場資源、客戶資源和企業(yè)控制權(quán)等的整合，是一個(gè)全方位、多元化的系統(tǒng)工程。成功的并購整合需要以公司整體戰(zhàn)略為導(dǎo)向，尋找互補(bǔ)性強(qiáng)的標(biāo)的，并形成較強(qiáng)的整合協(xié)同。
新京報(bào)記者 張思源
編輯 劉曉陽 校對(duì) 李項(xiàng)玲
