新京報快訊（記者 趙昱）7月30日晚間，中國奧園集團股份有限公司（簡稱“中國奧園”）發(fā)布公告稱，該公司將發(fā)行于2023年到期的2.5億美元額外優(yōu)先票據(jù)，票面利率7.95%。本次發(fā)行票據(jù)將與2月19日發(fā)行的2023年到期的2.25億美元優(yōu)先票據(jù)合并及組成單一系列。

7月30日，中國奧園及附屬公司擔(dān)保人與尚乘、美銀美林、中金公司、星展銀行有限公司、德意志銀行、海通國際、香江金融、匯豐、J.P.Morgan、野村及瑞銀就發(fā)行額外票據(jù)訂立購買協(xié)議。尚乘、美銀美林等機構(gòu)為提呈發(fā)售及出售額外票據(jù)的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人與聯(lián)席賬簿管理人，同時也是額外票據(jù)的初始買家。

額外票據(jù)的發(fā)售價將為其本金額的104.512%，另加由2019年2月19日(包括該日)至2019年8月6日(該日除外)的應(yīng)計利息。

中國奧園表示，經(jīng)扣除就本次發(fā)售應(yīng)付的承銷傭金及其他估計開支，預(yù)計額外票據(jù)發(fā)行的所得款項凈額將約為2.66 億美元。該公司擬將所得款項凈額用于再融資其現(xiàn)有境外債務(wù)。

新京報記者 趙昱 

編輯 武新 校對 楊許麗?