新京報(bào)訊(記者 袁秀麗)在融資收緊、回款壓力大的市場(chǎng)背景下,日前房企密集多渠道融資。今天(10月29日),包括 萬科、陽光城、華僑城等在內(nèi)的多家房企披露了擬發(fā)公司債和融資的信息,總共規(guī)模從幾億到幾十億不等,主要用于項(xiàng)目開發(fā)及補(bǔ)充流動(dòng)資金等。
多家房企擬發(fā)行公司債、超短期融資券
今天萬科披露的信息顯示,擬發(fā)行2018年第八期超短期融資券,該發(fā)行注冊(cè)金額80億元,本期發(fā)行金額10億元。發(fā)行期間為180天。萬科此次超短期融資券,募集資金計(jì)劃用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,償還到期債務(wù),包括銀行保理融資、銀行貸款及債券等。其中計(jì)劃24億元補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金缺口,不超過24億募集資金將用于勞務(wù)費(fèi)支出。
同在今天,新華聯(lián)控股有限公司也公布,擬發(fā)行2018年第一期短期融資券,注冊(cè)資金40億,本期發(fā)行10個(gè)億。
另據(jù)陽光城披露信息顯示,擬發(fā)行2018年第四期中期票據(jù),該票據(jù)注冊(cè)金額為58億元,本期發(fā)行金額4億元,所募集資金將全部用于普通商品房項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)。
此外,華僑城也擬發(fā)行2018年第四期中期票據(jù),本期發(fā)行金額為25億元。募集資金擬用于償還發(fā)行人的到期債券。截至2018年6月末,華僑城集團(tuán)一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債余額共計(jì)49.78億元,其他流動(dòng)負(fù)債余額共計(jì)123.15億元。
自10月以來,許多公司都處于準(zhǔn)備發(fā)債的行列里。新城控股擬發(fā)公司債21.6億,陸家嘴擬發(fā)行不超過10億元債券,萬科擬發(fā)行20億元境內(nèi)公司債券,用于住房租賃項(xiàng)目建設(shè)。
多家公司債發(fā)行成功,最高達(dá)35億
除了擬發(fā)債的房企外,還有房企公布了公司債的發(fā)行結(jié)果。今日,碧桂園發(fā)布公告宣布,公司全資附屬公司廣東騰越建筑工程有限公司公開發(fā)行2018年公司債券(第一期)發(fā)行結(jié)果于10月26日結(jié)束,發(fā)行規(guī)模為30億元,基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模5億元,可超額配售不超過25億元,最終票面利率為6.80%。
10月以來,泰禾獲準(zhǔn)公開發(fā)行總額不超過26億元公司債券。此外,中海地產(chǎn)、越秀地產(chǎn)等房企相繼公告?zhèn)l(fā)行成功。
其中,10月22日,中海地產(chǎn)發(fā)布公告稱,成功發(fā)行2018年第一期公司債券,最終發(fā)行規(guī)模為35億元,票面利率為4.00%。成為近期融資規(guī)模最大的一筆。
對(duì)于臨近年底房企頻繁融資行為,有分析人士表示,全國各地土地市場(chǎng)紛紛放量,其中北京最為典型,在11月26日,就將有13塊地同日成交。房企在通過銷售回籠資金受阻及融資持續(xù)收緊的情況下,大多會(huì)采用發(fā)債及募集資金來維持企業(yè)運(yùn)營(yíng)。此外也不乏有的房企是用新債還舊債。不過,隨著公司債頻發(fā),目前,已經(jīng)有多家房企的公司債遭遇終止發(fā)行。對(duì)于房企來說,這個(gè)冬天會(huì)比以往更冷。
新京報(bào)記者 袁秀麗 編輯 陳哲婉 校對(duì) 李銘