臨近年末，農(nóng)村中小銀行吸收合并案例頻現(xiàn)，改革化險(xiǎn)駛?cè)搿翱燔嚨馈薄?/p>
僅在12月，就有河北、陜西、蘭州等多地村鎮(zhèn)銀行獲批整合。據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)，河北邢臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行獲批吸收合并四家村鎮(zhèn)銀行；蘭州銀行獲批收購(gòu)兩家村鎮(zhèn)銀行；陜西兩家村鎮(zhèn)銀行獲批解散并由陜西榆林農(nóng)商承接全部業(yè)務(wù)、財(cái)產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)等。
中銀協(xié)發(fā)文顯示，在“一省一策”體制機(jī)制改革背景下，2023年近30家縣域銀行機(jī)構(gòu)市場(chǎng)化退出或被吸收合并解散。今年以來(lái)，這一趨勢(shì)得以延續(xù)，農(nóng)村中小銀行正在加速“消失”。企業(yè)預(yù)警通數(shù)據(jù)顯示，從今年初至今，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局行政許可批復(fù)的被吸收合并、重組合并、直接解散的銀行共約170家。
光大銀行宏觀研究員周茂華指出，市場(chǎng)化、有效率的中小銀行兼并重組，有助于理順股權(quán)結(jié)構(gòu)、完善內(nèi)部治理、加快處置歷史遺留問(wèn)題與不良資產(chǎn)，讓個(gè)別經(jīng)營(yíng)不善、風(fēng)險(xiǎn)較大的小型銀行穩(wěn)步“退出”市場(chǎng)，降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，通過(guò)合并重組，優(yōu)化資源配置、實(shí)現(xiàn)銀行量和質(zhì)的提升。
村鎮(zhèn)銀行整合密集獲批 多家銀行被吸收合并
12月16日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)披露，河北金融監(jiān)管局同意河北邢臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行吸收合并邢臺(tái)市信都區(qū)邢農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行、邢臺(tái)任澤區(qū)邢農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行、威縣邢農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行、隆堯邢農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行。
資料顯示，河北邢臺(tái)農(nóng)商銀行（以下簡(jiǎn)稱“邢農(nóng)銀行”）前身為邢臺(tái)市城郊農(nóng)村信用合作聯(lián)社，2018年9月在新三板掛牌交易，今年10月底從新三板摘牌。根據(jù)財(cái)報(bào)，2024年上半年，邢農(nóng)銀行營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)20.36%、22.63%至4.03億元、1.76億元，截至2024年上半年末，資產(chǎn)總計(jì)290.65億元。
從盈利能力和資產(chǎn)質(zhì)量上看，截至2024年上半年末，邢農(nóng)銀行凈息差3.06%，較上年期末下降了25BP；不良貸款率3.17%，較上年期末增長(zhǎng)了10BP；資本充足率13.38%，較上年期末增長(zhǎng)了4BP。
邢農(nóng)銀行2024年上半年凈息差情況。 圖片來(lái)源：邢農(nóng)銀行2024年半年報(bào)截圖
河北金融監(jiān)管局指出，吸收合并事項(xiàng)完成后，由河北邢臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行承繼上述4家村鎮(zhèn)銀行的債權(quán)、債務(wù)。河北邢臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)按照有關(guān)程序和規(guī)定提出法人機(jī)構(gòu)變更和分支機(jī)構(gòu)開(kāi)業(yè)等相關(guān)申請(qǐng)事項(xiàng)。
不只河北地區(qū)，12月以來(lái)，多地村鎮(zhèn)銀行獲批整合。12月13日，據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局，12月10日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)顯示，陜西金融監(jiān)管局批復(fù)同意解散陜西漢中南鄭匯發(fā)村鎮(zhèn)銀行、陜西咸陽(yáng)渭城匯發(fā)村鎮(zhèn)銀行，上述兩家銀行全部業(yè)務(wù)、財(cái)產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)以及其他各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)由陜西榆林農(nóng)村商業(yè)銀行承繼。
同在12月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局慶陽(yáng)監(jiān)管分局批準(zhǔn)蘭州銀行收購(gòu)合水縣金城村鎮(zhèn)銀行設(shè)立蘭州銀行合水支行、蘭州銀行合水北街支行、蘭州銀行合水南街支行、蘭州銀行合水何家畔支行。
招聯(lián)首席研究員董希淼指出，目前，村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)性重組主要有四種方式。第一種是村鎮(zhèn)銀行被主發(fā)起行吸收合并，改制為主發(fā)起行的分支機(jī)構(gòu)；第二種是多家村鎮(zhèn)銀行合并重組為一家；第三種是村鎮(zhèn)銀行直接解散，實(shí)施市場(chǎng)化退出；第四種是主發(fā)起行通過(guò)增持旗下村鎮(zhèn)銀行股份，來(lái)加強(qiáng)對(duì)村鎮(zhèn)銀行的管理和治理。
“農(nóng)村中小銀行吸收合并有助于區(qū)域資源優(yōu)化整合，推動(dòng)區(qū)域中小銀行加快完善內(nèi)部治理，提升經(jīng)營(yíng)和風(fēng)控能力，夯實(shí)可持續(xù)經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)，積極化解歷史遺留問(wèn)題和潛在風(fēng)險(xiǎn)?！敝苊A表示。
農(nóng)村中小銀行改革加速中 合并重組趨勢(shì)仍將延續(xù)
今年11月，中銀協(xié)發(fā)布《全國(guó)農(nóng)村中小銀行機(jī)構(gòu)行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024》顯示，在機(jī)構(gòu)改革方面，山西、河南、遼寧、四川、廣西等地農(nóng)合機(jī)構(gòu)改革方案落地實(shí)施；新疆、四川多地成立地市統(tǒng)一法人農(nóng)商銀行方案獲批。
農(nóng)合機(jī)構(gòu)改革在今年再度提速，企業(yè)預(yù)警通數(shù)據(jù)顯示，從今年初至今，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局行政許可批復(fù)的被吸收合并、重組合并、直接解散的銀行共約170家（包含村鎮(zhèn)銀行93家、農(nóng)商行55家、信用社17家），而去年數(shù)量不到80家。
企業(yè)預(yù)警通注銷用戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 。圖片來(lái)源：企業(yè)預(yù)警通截圖
周茂華表示，近年來(lái)，國(guó)內(nèi)中小銀行兼并重組進(jìn)行探索、實(shí)踐并取得較好成果，綜合考慮，目前部分中小銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境面臨壓力和中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防范化解，預(yù)計(jì)后續(xù)仍有部分村鎮(zhèn)銀行通過(guò)兼并重組，完善內(nèi)部治理、防范風(fēng)險(xiǎn)、提升經(jīng)營(yíng)效率。
中銀協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，全國(guó)農(nóng)村中小銀行總資產(chǎn)、總負(fù)債分別為54.61萬(wàn)億元、50.66萬(wàn)億元，均比上年同期增長(zhǎng)9.2%，占銀行業(yè)總資產(chǎn)、總負(fù)債比例分別為13.1%、13.2%。
其中，全國(guó)農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱農(nóng)合機(jī)構(gòu)）各項(xiàng)存款總額41萬(wàn)億元，同比增加3.17萬(wàn)億元，占總負(fù)債比重提升至84.62%；各項(xiàng)貸款總額28.6萬(wàn)億元，同比增加2.19萬(wàn)億元，占總資產(chǎn)比重提升至54.82%。
在資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2023年末，農(nóng)合機(jī)構(gòu)不良貸款率3.49%，資本充足率12.27%，撥備覆蓋率133.1%，貸款撥備率4.65%，非信貸資產(chǎn)不良率1.42%，流動(dòng)性比例77.85%。
而據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局11月22日發(fā)布的數(shù)據(jù)，我國(guó)商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量總體穩(wěn)定，2024年三季度末，商業(yè)銀行不良貸款率1.56%，較上季末基本持平。
“部分區(qū)域中小銀行面臨內(nèi)部治理不夠完善，經(jīng)營(yíng)能力有待提升，競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)弱，融資渠道較窄，中間業(yè)務(wù)收入占比低等難點(diǎn)?！敝苊A表示，通過(guò)市場(chǎng)化、法治化方式兼并、吸收重組，有助于加快理順股權(quán)結(jié)構(gòu)、完善治理，有效防范化解個(gè)別中小銀行的風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)好儲(chǔ)戶合法權(quán)益，更好地服務(wù)區(qū)域?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 徐雨婷 編輯 陳莉 校對(duì) 穆祥桐
