近年來以大財富管理為發(fā)展策略的招商銀行，今年卻面臨營收增長乏力的現(xiàn)狀。根據(jù)招商銀行三季報顯示，招商銀行三季度營業(yè)收入為818.19億元，同比下降了4.58%；歸屬本行股東凈利潤為381.38億元，同比增長1.7%。而前三季度，該行財富管理手續(xù)費及傭金收入同比下降 6.02%。
10月30日，招商銀行行長助理兼董事會秘書彭家文在三季度業(yè)績發(fā)布會上表示，招商銀行高管對該行長期穩(wěn)健發(fā)展仍具信心。一方面是對中國經(jīng)濟長期向好的趨勢有信心。另一方面，當(dāng)前我國正處于轉(zhuǎn)型期，在很多的重點領(lǐng)域和區(qū)域，銀行仍有很多業(yè)務(wù)機會等待挖掘。其中，財富管理仍有發(fā)力空間，招行仍將堅持一貫的發(fā)展理念，聚焦高質(zhì)量發(fā)展。
非利息凈收入下行 理財市場波動成主因
根據(jù)招商銀行數(shù)據(jù)顯示，前三季度該行實現(xiàn)非利息凈收入 979.93億元，同比下降4.59%。其中，凈手續(xù)費及傭金收入670.27億元，同比下降11.52%。而作為在凈手續(xù)費及傭金收入的重點項目，招行的財富管理手續(xù)費及傭金收入240.49億元，同比下降 6.02%。
對此，財務(wù)會計部相關(guān)負責(zé)人表示，從下降的主要原因來看，主要還是財富管理業(yè)務(wù)受到整個市場和政策面的影響。當(dāng)前資本市場處于相對低迷的狀態(tài)，公募基金降費政策對招行代理基金收入有所影響，代理信托和理財亦是如此。
“當(dāng)前結(jié)構(gòu)發(fā)生了比較大的變化，綜合的費率有所下降。”上述財務(wù)會計部相關(guān)負責(zé)人表示，但通過保險業(yè)務(wù)較好的增長，從一定程度上抵消下降的因素。
三季報顯示，招行前三季度代理保險收入126.11億元，同比增長16.94%，主要是保障型保險銷量及占比同比上升；代理基金收入40.84億元，同比下降22.81%；代銷理財收入40.29億元，同比下降24.31%；代理信托計劃收入25.01億元，同比下降22.14%；代理證券交易收入5.76億元，同比下降20.11%。
抓住客戶成首要任務(wù) 將以量補價抵補手續(xù)費下降影響
招行財富平臺部相關(guān)負責(zé)人表示，短期內(nèi)，基金和保險手續(xù)費的下降對招商銀行的影響相對較大，招行將通過以量補價的方式來適當(dāng)?shù)盅a手續(xù)費下降所帶來的影響。
該負責(zé)人表示，在基金方面，招行會根據(jù)市場的狀況和客戶的不同的風(fēng)險偏好，在短期之內(nèi)將滿足客戶對于穩(wěn)健投資的需求，并將適當(dāng)加大短債“固收+”產(chǎn)品的銷量和客戶的覆蓋面。招行也會基于自身投研能力，把握在不確定市場中相對確定的投資機會，將適當(dāng)加高股息，海外QDII等一些細分策略的這個權(quán)益基金的銷量。在保險方面，招行將在當(dāng)前風(fēng)險偏好整體較低時抓住客戶，大力地推動保險的銷售，并向分紅險和保障險轉(zhuǎn)型。
“從中長期來看，中間業(yè)務(wù)收入只是結(jié)果，招商銀行將堅持回歸客戶本源?！痹撠撠?zé)人認為，只要客戶數(shù)及AUM（資產(chǎn)管理規(guī)模）能夠保持穩(wěn)定增長，持續(xù)擴大市場份額，最終中間業(yè)務(wù)收入必將得到正向回饋。
根據(jù)招商銀行數(shù)據(jù)顯示，今年三季末，金葵花及以上客戶452.92萬戶，較上年末增長9.31%。私人銀行客戶14.61萬戶，較上年末增長8.38%。在資本市場震蕩，客戶風(fēng)險偏好較低的市場環(huán)境下，大財富管理業(yè)務(wù)基礎(chǔ)持續(xù)鞏固，本公司零售AUM13.08萬億元，較上年末增加9573.79億元，增幅7.9%。
此外，上述負責(zé)人還指出，在營收困難時期，銀行越要加強自身能力建設(shè)。因此招行將同時牽引財富管理從產(chǎn)品銷售向?qū)I(yè)服務(wù)轉(zhuǎn)型、提升多元化的產(chǎn)品供給能力等。
以零售見長 財富管理仍有發(fā)力空間
“從客觀上講，銀行息差收窄的趨勢還會延續(xù)；資本市場仍處于相對低迷的狀態(tài)。近期出臺的一些降費政策，也將對銀行端收入帶來一定的影響?！迸砑椅脑跇I(yè)績發(fā)布會上坦言，客觀來看，銀行財務(wù)層面短期之內(nèi)還會承受一定的壓力。但長期來看，其對招商銀行保持穩(wěn)健發(fā)展具有信心。
在彭家文看來，當(dāng)前我國經(jīng)濟正處于轉(zhuǎn)型期，因此不少重點領(lǐng)域和區(qū)域還有很多的業(yè)務(wù)機會等待銀行挖掘。招商銀行是以零售見長的銀行，在財富管理方面還有很多發(fā)力的空間。
據(jù)統(tǒng)計，中國個人金融總資產(chǎn)在2022年年底達到了250萬億，預(yù)計到2032年會達到600多萬億。在彭家文看來，這其中蘊含很巨大的增長空間有待銀行挖掘。
而在某些區(qū)域，彭家文認為，銀行業(yè)務(wù)還有進一步提升的空間。如長三角珠三角等區(qū)域，其發(fā)展?jié)摿薮螅欢嚱鹑?、跨境金融、養(yǎng)老金融等新興細分行業(yè)和領(lǐng)域亦有較大的業(yè)務(wù)挖掘空間。
此外，彭家文還引用部分分析師的建議指出，在行業(yè)發(fā)展的困難期，穩(wěn)健經(jīng)營比短期數(shù)據(jù)更重要，要頂住壓力，堅持一貫穩(wěn)健審慎經(jīng)營的風(fēng)格，堅持長期主義，不要盲目激進地擴張規(guī)模，從而犧牲資本和資產(chǎn)質(zhì)量，導(dǎo)致動作變形，避免做偏離自身稟賦的事?！斑@是招行追求的目標(biāo)，招行也將按照這些理念，聚焦高質(zhì)量發(fā)展。”
新京報貝殼財經(jīng)記者 姜樊
編輯 陳莉
校對 柳寶慶
