8月16日，上市公司海德股份（000567）發(fā)布2023年半年度報(bào)告，2023年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.15億元，同比增長(zhǎng)59.45%，業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)同期歷史新高。公司持續(xù)布局機(jī)構(gòu)困境業(yè)務(wù)，抓住個(gè)貸不良資產(chǎn)管理藍(lán)海市場(chǎng)，依托“大數(shù)據(jù)+AI”科技優(yōu)勢(shì)和AMC牌照優(yōu)勢(shì)，積極開展清收業(yè)務(wù)。
個(gè)貸不良業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛 輕資產(chǎn)模式打開業(yè)務(wù)天花板
海德股份入局個(gè)貸不良資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)藍(lán)海后，發(fā)展迅猛。2021年7月，海德資管獲得在全國范圍內(nèi)開展個(gè)貸不良資產(chǎn)收購處置業(yè)務(wù)的資質(zhì)；2022年8月通過并購峻豐技術(shù)開始利用“大數(shù)據(jù)+AI技術(shù)”開展個(gè)貸不良資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，形成了“資產(chǎn)收購+后端處置”全鏈條、專業(yè)化、批量化、智能化的個(gè)貸不良資產(chǎn)管理能力。
2023年6月，經(jīng)中國人民銀行征信中心批準(zhǔn)，海德股份所屬持AMC牌照的全資子公司海德資管獲得開展接入金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫工作的批復(fù)。接入央行征信系統(tǒng)，有利海德股份實(shí)現(xiàn)個(gè)貸不良資產(chǎn)流轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)間債務(wù)人征信數(shù)據(jù)的銜接、維護(hù)信息主體征信記錄的完整性和連續(xù)性，確保債務(wù)人正常履約后征信信息得到及時(shí)更新。同時(shí)，對(duì)公司有序開展個(gè)貸不良業(yè)務(wù)，提高債務(wù)人還款積極性、提升公司資產(chǎn)處置效率具有較好的促進(jìn)作用。
據(jù)悉，截至上半年海德股份已經(jīng)競(jìng)得7個(gè)個(gè)貸不良資產(chǎn)包，同時(shí)接受34余家機(jī)構(gòu)委托處置個(gè)貸不良資產(chǎn)，為公司在個(gè)貸不良領(lǐng)域快速建立優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)力奠定基礎(chǔ)。2023年上半年，公司科技個(gè)貸不良資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中的受托資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)服務(wù)費(fèi)收入5,646.56萬元。
公司開展業(yè)務(wù)的方式主要有收購清收和受托清收兩種方式。收購清收方式主要通過購買個(gè)貸不良包的方式進(jìn)行清收，賺取清收價(jià)差；受托清收方式系接受外部金融機(jī)構(gòu)委托，提供科技清收服務(wù)，按回款金額的30%—40%收取服務(wù)費(fèi)。
值得關(guān)注的是，公司已和長(zhǎng)城資管所屬股權(quán)基金、山東航投等機(jī)構(gòu)成立了個(gè)貸不良基金用于開展收購業(yè)務(wù)。業(yè)內(nèi)人士表示，通過設(shè)立基金的方式開展個(gè)貸不良資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，前端通過收購管理掌握資產(chǎn)資源，后端由公司以“大數(shù)據(jù)+AI技術(shù)”優(yōu)勢(shì)進(jìn)行管理，實(shí)現(xiàn)前后協(xié)同，將有助于公司快速做大管理資產(chǎn)規(guī)模，打開業(yè)務(wù)發(fā)展的天花板。
公司目前收購個(gè)貸不良資產(chǎn)的平均折扣率為本金1折以內(nèi)，通過司法訴訟方式處置，預(yù)計(jì)1年本金回收率約15%，2年回收率約20%，3—5年回收率約25%—30%，隨著債務(wù)人收入能力的修復(fù)，預(yù)計(jì)在未來一定年限，原始債權(quán)本金基本能全部回收。隨著通過基金方式收購個(gè)貸不良資產(chǎn)工作的不斷開展，海德股份持有的資產(chǎn)規(guī)模將不斷疊加并形成累積存量，雪球效應(yīng)和業(yè)務(wù)特點(diǎn)將保障公司未來利潤的不斷釋放與快速增長(zhǎng)。
海德股份表示，公司力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)1年累計(jì)管理資產(chǎn)規(guī)模不低于1000億元、未來3年累計(jì)管理資產(chǎn)規(guī)模不低于4000億元的目標(biāo)。有投資機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，隨著個(gè)貸不良資產(chǎn)行業(yè)擴(kuò)容，通過AI技術(shù)賦能，C端個(gè)貸不良業(yè)務(wù)有望成為海德股份新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)極。
海德股份三大業(yè)務(wù)各具特色 上市公司紓困業(yè)務(wù)首戰(zhàn)告捷
依托自身科技優(yōu)勢(shì)和股東產(chǎn)業(yè)背景優(yōu)勢(shì)，海德股份業(yè)務(wù)聚焦于個(gè)人困境資產(chǎn)管理、機(jī)構(gòu)困境資產(chǎn)管理和優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)管理領(lǐng)域，三大業(yè)務(wù)各具特色，與其他資管公司形成錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)。
個(gè)人困境資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)方面，海德股份主要以“大數(shù)據(jù)+AI+技術(shù)”為支撐，聚焦于已納入不良分類的個(gè)人消費(fèi)信用貸款、信用卡透支、個(gè)人經(jīng)營類信用貸款等個(gè)人信貸不良資產(chǎn)。
機(jī)構(gòu)困境資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)方面，海德股份主要聚焦底層資產(chǎn)為能源、地產(chǎn)、上市公司的三大領(lǐng)域，業(yè)務(wù)模式包括收購重組、收購處置、特殊機(jī)遇投資以及管理顧問。
例如，針對(duì)上市公司紓困業(yè)務(wù)，海德股份尋找主營業(yè)務(wù)良好但陷入困境的上市公司，通過專業(yè)化重組運(yùn)作幫助化解風(fēng)險(xiǎn)和提質(zhì)增效，獲取價(jià)值提升收益。2022年11月，海德股份通過法拍競(jìng)得海倫哲11.96%的股權(quán)，成為海倫哲第一大股東，在各方共同努力下，2023年以來海倫哲各項(xiàng)業(yè)務(wù)重新步入正軌，退市風(fēng)險(xiǎn)得到化解。
在半年報(bào)中，海德股份表示通過海倫哲項(xiàng)目，進(jìn)一步豐富了困境上市公司紓困提質(zhì)經(jīng)驗(yàn)，在困境上市業(yè)務(wù)領(lǐng)域已取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。幫助海倫哲公司成功“脫星摘帽”化解退市風(fēng)險(xiǎn)，展現(xiàn)了海德股份在上市公司紓困方面的專業(yè)性。截至二季度末，海德股份上市公司困境資產(chǎn)項(xiàng)目余額7.08億元。
同時(shí)，在商業(yè)地產(chǎn)類困境資產(chǎn)領(lǐng)域，海德股份也在加速布局。2023年上半年，海德股份投資余額11.2億元，已實(shí)現(xiàn)部分資產(chǎn)增值收益，投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益1.9億。
優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)方面，海德股份充分發(fā)揮股東優(yōu)勢(shì)，與永泰能源共同出資10億元設(shè)立北京德泰儲(chǔ)能科技有限公司，目前德泰儲(chǔ)能一期3,000噸/年高純五氧化二釩選冶生產(chǎn)線和一期300MW/年新一代大容量全釩液流電池及相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)線均正式開工建設(shè)，預(yù)計(jì)2024年下半年投產(chǎn)。
業(yè)內(nèi)人士表示，海德股份“傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)不良資管+個(gè)貸不良資產(chǎn)清收+新能源等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)投資”三大業(yè)務(wù)版圖布局初步完善，個(gè)貸不良業(yè)務(wù)布局逐步展開、資產(chǎn)包規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，業(yè)績(jī)有望逐步體現(xiàn)。
編輯 宋鈺婷
校對(duì) 朱名恬
