10月13日，凱萊英的定增結(jié)果出爐，股票發(fā)行價格為227元/股，相比于今年2月的定增方案上調(diào)了100多元，高瓴資本成為9名發(fā)行對象之一，獲配金額約10億元，鎖定期6個月。

“一波三折”之后，高瓴資本如愿入股凱萊英，受此消息影響，凱萊英今日股價大漲，收盤漲幅為4.45%，收盤價為286.6元/股，創(chuàng)下歷史新高。

“在中國的產(chǎn)業(yè)版圖中，醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)一定會占據(jù)非常重要的位置?！?高瓴資本創(chuàng)始人張磊在其所著的《價值》一書中寫道。這些年來，高瓴在大健康產(chǎn)業(yè)的總投資金額已經(jīng)超過1200億元。

斥資10億入股凱萊英，高瓴資本浮盈兩億多

凱萊英的定增已于2020年9月完成，募集資金凈額約為22.75億元。

本次發(fā)行最終獲配對象為9名，包括高瓴資本管理有限公司、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司、北信瑞豐基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、深圳國調(diào)招商并購股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、大成基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、天津津聯(lián)海河國有企業(yè)改革創(chuàng)新發(fā)展基金合伙企業(yè)（有限合伙）、高盛國際。

本次定增的股票發(fā)行價格為227元/股，高瓴資本管理有限公司獲配股數(shù)最高，為4405286股，經(jīng)計算，耗資約10億元。

上述消息于10月13日披露后，立即引發(fā)關(guān)注，凱萊英的股價截至當(dāng)日收盤上漲4.45%，目前為286.6元/股。

此前，高瓴資本曾表示，入股凱萊英的目的是“戰(zhàn)略投資，并獲得股票增值收益”。按最新收盤價計算，高瓴資本目前已經(jīng)浮盈超26%，折合人民幣有2億多。

今年9月，高瓴資本創(chuàng)始人張磊所著的《價值》正式出版，在書中，張磊寫道：“作為凱萊英的長期支持者，我們將繼續(xù)推動完善旗下醫(yī)療產(chǎn)業(yè)平臺和被投企業(yè)動態(tài)，提升凱萊英服務(wù)創(chuàng)新藥公司的廣度和深度，推動它們在小分子、核酸、生物藥外包生產(chǎn)研發(fā)以及創(chuàng)新藥臨床研究服務(wù)等新業(yè)務(wù)領(lǐng)域開展深入戰(zhàn)略合作?！?br>
定增價格上調(diào)100多元，凱萊英究竟有何魅力？

新京報貝殼財經(jīng)記者注意到，高瓴資本入股凱萊英的過程可謂“一波三折”。

今年2月，凱萊英拋出的2020年度非公開發(fā)行股票預(yù)案顯示，擬非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過1870萬股，發(fā)行價格為123.56元/股，全部由高瓴資本以現(xiàn)金認(rèn)購，發(fā)行完成后高瓴資本將成為上市公司持股5%以上股東。

彼時，凱萊英表示，高瓴資本入股后，雙方將在全球創(chuàng)新藥領(lǐng)域建立全面、深入的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

然而，到了7月，凱萊英修訂了其非公開發(fā)行股票方案。

根據(jù)相關(guān)公告，其發(fā)行對象由“高瓴資本”改為“不超過35名特定投資者”；發(fā)行價格由“123.56元/股”改為“發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行期首日”；限售期由“自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓”改為“自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓或上市交易”。

另外，募資用途也做了調(diào)整，由“補(bǔ)充公司流動資金”，變?yōu)椤坝糜趧P萊英生命科學(xué)技術(shù)（天津）有限公司創(chuàng)新藥一站式服務(wù)平臺擴(kuò)建項目、生物大分子創(chuàng)新藥及制劑研發(fā)生產(chǎn)平臺建設(shè)項目、創(chuàng)新藥CDMO生產(chǎn)基地建設(shè)項目和補(bǔ)充流動資金”。

據(jù)媒體報道，凱萊英之所以“大改”定增方案，是因為“之前的方案不是那么受監(jiān)管認(rèn)可，因為根據(jù)現(xiàn)在的政策，發(fā)出來（被批準(zhǔn)的）的定增方案都是詢價的方案；但是公司主業(yè)發(fā)展對資金的需求比較迫切，訂單比較多，產(chǎn)能擴(kuò)張的需求也比較迫切，所以為了推動再融資，適時地順應(yīng)政策修改了方案?！?br>
從最終的結(jié)果來看，雖然凱萊英發(fā)行價格大幅上調(diào)，發(fā)行對象也增加了，但是高瓴資本依然沒有“放棄”，斥資10億“掃貨”。

那么，凱萊英究竟有何魅力得到高瓴資本的支持呢？

在《價值》一書中，張磊說：“凱萊英是一家全球領(lǐng)先的、服務(wù)于新藥研發(fā)和生產(chǎn)的一站式綜合服務(wù)商，其核心業(yè)務(wù)涵蓋了從新藥臨床早期到商業(yè)化的定制生產(chǎn)和技術(shù)開發(fā)等服務(wù)，與排在全球前15名的跨國制藥企業(yè)中的11家建立了長期合作，核心客戶包括默沙東、百時美施貴寶、諾華、艾伯維和輝瑞等。凱萊英憑借其高度專注和重視研發(fā)的經(jīng)營理念，積累了非常前沿的技術(shù)能力和豐富的制藥工藝?！?br>
凱萊英的業(yè)績和股價表現(xiàn)也不俗。2020年上半年，受新冠疫情等因素影響，醫(yī)藥股業(yè)績可謂“冰火兩重天”，而凱萊英則做到了營收凈利同比雙增，這要?dú)w功于“歐美大客戶合作深度持續(xù)提升；中小創(chuàng)新藥公司收入快速增長；生產(chǎn)經(jīng)營快速恢復(fù)，經(jīng)營效率和盈利能力穩(wěn)步提升?！?br>
另一方面，凱萊英的股價也在2020年實現(xiàn)了很大的飛躍。

Choice金融終端數(shù)據(jù)顯示，截至2020年10月12日收盤，凱萊英的總市值已經(jīng)從2019年年底的299.64億元，增長至665.47億元，累計增長約365.83億元，漲幅約為122.09%。

在大健康產(chǎn)業(yè)投資超千億，高瓴資本今年掃貨多家A股公司

高瓴資本在投資圈赫赫有名。公開資料顯示，高瓴資本及相關(guān)旗下基金（簡稱“高瓴”）在醫(yī)療健康領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)投資和產(chǎn)業(yè)經(jīng)營覆蓋連鎖藥店、醫(yī)院、創(chuàng)新藥、醫(yī)療器械、醫(yī)療人工智能等多個領(lǐng)域。高瓴在全球醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)累計投資160家企業(yè)，其中本土企業(yè)100家，海外企業(yè)60家。

高瓴資本曾受到市場廣泛關(guān)注的投資項目包括百濟(jì)神州、翰森制藥、君實生物、信達(dá)生物、甘李藥業(yè)等。

2020年2月24日，高瓴資本發(fā)布“致創(chuàng)業(yè)者的一封信”，宣布成立專注于投資早期創(chuàng)業(yè)公司的高瓴創(chuàng)投，首期規(guī)模約100億元人民幣；將主要專注于生物醫(yī)藥及醫(yī)療器械、軟件服務(wù)和原發(fā)科技創(chuàng)新、消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)及科技、新興消費(fèi)品牌及服務(wù)四大領(lǐng)域的風(fēng)險投資。

同年9月12日，高瓴資本創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官張磊在公開場合表示：“高瓴在大健康產(chǎn)業(yè)投資了160多家企業(yè)，其中中國企業(yè)超過100家，總投資金額超過1200億元?！?br>
新京報貝殼財經(jīng)記者注意到，今年以來，高瓴資本已參投多家A股公司。

今年6月，國瓷材料宣告，“公司擬通過本次非公開發(fā)行股票引入高瓴資本管理有限公司作為戰(zhàn)略投資者”；同年7月，國瓷材料的全資子公司深圳愛爾創(chuàng)科技有限公司擬引入深圳高瓴醇盈投資咨詢中心（有限合伙）和松柏投資管理（香港）有限公司兩個戰(zhàn)略投資者，并簽署《投資框架協(xié)議》。

2020年上半年，華蘭生物啟動了分拆疫苗公司到深交所創(chuàng)業(yè)板上市事宜，通過股東轉(zhuǎn)讓疫苗公司股份引入了河南高瓴驊盈企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙)和新鄉(xiāng)晨壹啟明管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）兩名投資者。

今年7月，海正藥業(yè)披露的重組預(yù)案顯示，本次重組由發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。而在這起重組完成后，高瓴資本將間接成為上市公司的股東之一。

此外，高瓴資本今年還參與了寧德時代、凱利泰、健康元等上市公司的定增。

新京報貝殼財經(jīng)記者  閻俠 編輯 李薇佳 校對  李項玲